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沪指重挫,股基暴跌,嘉实主题表现一枝独秀

2009-08-27

 

   有句经典的电影台词:“出来混总有一天要还的。”二季度末,考虑到排名因素,很多基金纷纷提高股票仓位,甚至几乎达到了满仓地步,但没有想到,进入8月后的连续重挫,让众多猝不及防的基金狠狠跌了一跤。那么,哪些基金跌得“鼻青眼肿”,哪些基金又在笑傲群雄呢?虽然时间较短无法盖棺定论,但或许可以给投资者选择基金提供一些借鉴。

 

股票型基金遭遇重挫

 

    随着市场的大幅下挫,基金尤其是偏股型基金净值大幅缩水也在预期之中。数据统计显示,自从84825A股市场跌幅明显,其中沪指累计跌幅高达15.79%,而深证成指的同期跌幅也达到15.65%。在这样的背景下,偏股型基金变成“重灾之地”,而股票型基金更是首当其冲。

 

    来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,在84825期间,201只开放式股票型基金全部出现下挫,平均跌幅高达14.4%,其平均跌幅几乎与大盘相差无几,而这也从侧面反映出,上述股票型基金的股票仓位是“相当的高”。最新的仓位监测数据表明,开放式股票型基金的平均仓位为83.47%,而在之前最高仓位一度高达87%左右。

 

    而从具体基金产品来看,宝盈泛沿海增长同期跌幅高达20.26%,紧随其后的景顺长城公司治理、华夏上证50ETF的跌幅分别是20.18%20.02%。此外,国联安精选、易方达上证50、天治创新先锋、融通动力先锋等基金的同期跌幅也相对靠前。而在跌幅较小的基金中,兴业社会责任同期跌幅仅为5.35%

 

混合基金分化明显

 

    相比开放式股票型基金的全线下挫,开放式混合型基金的分化特点非常突出,部分基金表现非常抢眼,甚至同期取得正回报的抢眼业绩。当然,这样的表现,正好体现了混合型基金“进可攻,退可守”的先天优势,而就在进退之间,基金的业绩出现分化。

 

    同样是来自WIND资讯的统计数据,按照复权单位净值增长率计算,138只开放式混合型基金大多出现下挫,从84825期间,平均跌幅达到11.88%,整体表现稍好于开放式股票型基金。但是,同样作为偏股型基金,开放式混合型基金的股票仓位也不低,最新监测平均仓位为77.57%

 

    不过,基金产品之间的业绩差距较大。在跌幅较大的基金中,交银稳健配置以同期17.7%的跌幅排在上述138只基金的首位,而其二季度末的股票仓位超过90%。此外,大成财富管理2020、华夏蓝筹核心的同期跌幅紧随其后,均在17%以上。

 

    与此相反,嘉实主题精选、嘉实回报同期出现上涨,由于后者尚处于建仓期,故而显出嘉实主题“一枝独秀”,同期涨幅达到0.93%,实属难得。而同期国泰基金旗下股票方向基金整体也表现出良好抗跌性,业内人士表示,坚守价值投资理念,是该公司旗下产品在市场波动中保持业绩稳定的关键。其中尤其值得一提的是金马稳健回报,不仅上半年的业绩十分可观,在近期市场大跌过程中也维持了较小的跌幅。

 

债基“避险”效应弱化

 

    当然,就在股市出现调整之际,债基的避险功能也未充分体现。从84825,上证国债指数涨幅为0.48%,而上证企债指数的同期涨幅也有0.35%。不过,债券基金的整体表现令人失望。

 

      数据统计表明,124只债券基金(分类单独计算)同期整体出现下挫,平均跌幅高达2.31%。其中,仅有18只债券基金出现上涨,而同期最大涨幅也不过才0.5%。反观跌幅较大的债券基金,有12只基金同期跌幅超过5%,而跌幅最大的竟然超过8%。由此来看,在去年熊市中风光无限的债券基金,今年一直处于萎靡状态,“避险”效应未能得到有效体现。
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沪指重挫,股基暴跌,嘉实主题表现一枝独秀

2009-08-27

 

   有句经典的电影台词:“出来混总有一天要还的。”二季度末,考虑到排名因素,很多基金纷纷提高股票仓位,甚至几乎达到了满仓地步,但没有想到,进入8月后的连续重挫,让众多猝不及防的基金狠狠跌了一跤。那么,哪些基金跌得“鼻青眼肿”,哪些基金又在笑傲群雄呢?虽然时间较短无法盖棺定论,但或许可以给投资者选择基金提供一些借鉴。

 

股票型基金遭遇重挫

 

    随着市场的大幅下挫,基金尤其是偏股型基金净值大幅缩水也在预期之中。数据统计显示,自从84825A股市场跌幅明显,其中沪指累计跌幅高达15.79%,而深证成指的同期跌幅也达到15.65%。在这样的背景下,偏股型基金变成“重灾之地”,而股票型基金更是首当其冲。

 

    来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,在84825期间,201只开放式股票型基金全部出现下挫,平均跌幅高达14.4%,其平均跌幅几乎与大盘相差无几,而这也从侧面反映出,上述股票型基金的股票仓位是“相当的高”。最新的仓位监测数据表明,开放式股票型基金的平均仓位为83.47%,而在之前最高仓位一度高达87%左右。

 

    而从具体基金产品来看,宝盈泛沿海增长同期跌幅高达20.26%,紧随其后的景顺长城公司治理、华夏上证50ETF的跌幅分别是20.18%20.02%。此外,国联安精选、易方达上证50、天治创新先锋、融通动力先锋等基金的同期跌幅也相对靠前。而在跌幅较小的基金中,兴业社会责任同期跌幅仅为5.35%

 

混合基金分化明显

 

    相比开放式股票型基金的全线下挫,开放式混合型基金的分化特点非常突出,部分基金表现非常抢眼,甚至同期取得正回报的抢眼业绩。当然,这样的表现,正好体现了混合型基金“进可攻,退可守”的先天优势,而就在进退之间,基金的业绩出现分化。

 

    同样是来自WIND资讯的统计数据,按照复权单位净值增长率计算,138只开放式混合型基金大多出现下挫,从84825期间,平均跌幅达到11.88%,整体表现稍好于开放式股票型基金。但是,同样作为偏股型基金,开放式混合型基金的股票仓位也不低,最新监测平均仓位为77.57%

 

    不过,基金产品之间的业绩差距较大。在跌幅较大的基金中,交银稳健配置以同期17.7%的跌幅排在上述138只基金的首位,而其二季度末的股票仓位超过90%。此外,大成财富管理2020、华夏蓝筹核心的同期跌幅紧随其后,均在17%以上。

 

    与此相反,嘉实主题精选、嘉实回报同期出现上涨,由于后者尚处于建仓期,故而显出嘉实主题“一枝独秀”,同期涨幅达到0.93%,实属难得。而同期国泰基金旗下股票方向基金整体也表现出良好抗跌性,业内人士表示,坚守价值投资理念,是该公司旗下产品在市场波动中保持业绩稳定的关键。其中尤其值得一提的是金马稳健回报,不仅上半年的业绩十分可观,在近期市场大跌过程中也维持了较小的跌幅。

 

债基“避险”效应弱化

 

    当然,就在股市出现调整之际,债基的避险功能也未充分体现。从84825,上证国债指数涨幅为0.48%,而上证企债指数的同期涨幅也有0.35%。不过,债券基金的整体表现令人失望。

 

      数据统计表明,124只债券基金(分类单独计算)同期整体出现下挫,平均跌幅高达2.31%。其中,仅有18只债券基金出现上涨,而同期最大涨幅也不过才0.5%。反观跌幅较大的债券基金,有12只基金同期跌幅超过5%,而跌幅最大的竟然超过8%。由此来看,在去年熊市中风光无限的债券基金,今年一直处于萎靡状态,“避险”效应未能得到有效体现。
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