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强强联合:嘉实率先研发基本面指数基金

2009-12-01

 

    近期热议的基本面指数相关产品将为基金业增添“生力军”,而作为国内基本面指数产品的践行者,嘉实基金公司无疑走在了同行的前列。

 

  《投资者报》记者从嘉实基金公司了解到,嘉实、锐联和中证指数公司三方合作,共同打造中证基本面指数,中证、锐联拥有中证基本面指数的所有权,而嘉实公司拥有中证基本面指数的首次使用权,发行基本面指数公募产品。

 

  锐联之所以选择嘉实,除了嘉实基金公司对基本面指数基金富有远见研究准备工作外,同时也与嘉实规范、稳健、务实的管理风格以及科学理性的投资运作等因素分不开。

 

  与锐联资产强强联合

 

  基本面指数投资的创始人Robort ArnottJason Hsu创立了锐联资产管理有限公司,推出以基本面加权指数为投资策略的投资产品,随后相应产品迅速的发展。

 

  锐联公司专精于以基本面指数投资策略来对投资组合进行创新优化管理。全球透过锐联公司的投资策略所管理的资产已超过400亿美元。

 

  目前,全世界采用锐联资产管理公司投资方法的客户,大都是业界知名公司。包括美国最大的退休基金加州公务员退休基金CALPERS、日本政府年金等。

 

  国际市场基本面指数策略正在以共同基金、养老金、ETF、专户理财、私募基金等多种运作方式源源不断地涌现。截至目前,以基本面指数为投资策略的ETF指数基金达到了50只;在机构投资领域,诺贝尔基金会、加州养老基金等国际知名机构开始采纳基本面指数方法管理资产;在亚太地区,澳大利亚社会安全基金、日本养老基金也成为基本面指数新的投资者;在中国台湾地区,第一只基本面加权指数的ETF产品也已经挂牌上市。

 

  2009120,嘉实公司与锐联公司在北京正式签署合作协议。嘉实公司成为锐联公司在中国大陆唯一资产管理公司合作伙伴,双方合作共同开发推广中国大陆市场的基本面指数投资产品,在中国大陆享有独家经营权。

 

  国内指数基金先行者

 

  作为国内对基本面指数进行深入实证研究的第一家机构,嘉实公司得到了国内同行的广泛认可。在此之后,国内各家基金公司和券商开始关注基本面指数产品,基本面指数已经成为市场上指数产品的一个新的竞争热点。

 

  同时,作为国内最权威的指数公司,中证指数公司也在今年积极开展了基本面指数的研究,并和锐联公司签署合作协议,中证指数公司作为锐联公司在中国大陆唯一指数合作伙伴,推广针对中国市场的基本面指数并向国内外市场积极推广。

 

  《投资者报》记者了解到,中证公司把基本面指数作为现阶段工作重点,预期基本面指数会成为继沪深300指数之后又一主流指数产品,相应产品市场规模会有一个迅速的发展。

 

  嘉实基金公司相关人士告诉记者,可以预见,基本面指数是在A股市场继沪深300ETF之后又一市场热点,在机构投资者和公募产品方面会有一个长足的发展,特别是在中证公司推出相应指数之后,对相应产品的推广和发展会有很大的推动作用。

 

  先进的指数化管理

 

  作为“老十家”基金公司,截至2008年末,嘉实基金公司资产管理规模超过1900亿元。“远见者稳进”,这是嘉实基金公司10年来核心管理思想的浓缩。这一思想也在指数基金方面的实践得到很好的体现。

 

  20059月,嘉实沪深300指数基金成立,作为国内首只跟踪沪深300的指数型基金,嘉实基金公司走在了国内同行的前列。

 

  沪深300指数样本选自沪深两个证券市场,成份股为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。

 

  同时,沪深300指数成为股指期货的联结标的,随着市场时机的成熟,未来股指期货等衍生金融工具的推出将带动基金的产品创新与多样化,可以满足不同类型的投资需求。

 

  实践证明,嘉实沪深300运作是成功的,截至2009年三季度末,嘉实沪深300资产达到343亿元,是国内资产规模最大的基金。

 

  嘉实沪深300的成功,与嘉实指数化管理的成功经验分不开。在指数化产品管理中,嘉实自行开发了投资、风控、交易三大指数化投资管理系统,对被动投资的指数基金来说,完善、高效的管理系统不仅能节省管理人的成本,更可以降低跟踪误差,确保业绩的可复制性。三大指数化投资管理系统是嘉实沪深300基金“核心竞争力”的重要组成部分,也因此成为很多基金公司效仿的对象。

 

  无独有偶,四年后的今天,嘉实再次走在同行的前列。嘉实作为锐联在国内的唯一资产管理公司合作伙伴,达成公司层面战略合作伙伴关系,享有基本面指数投资策略在中国大陆市场的首次使用权。

 

  记者了解到,嘉实公司与锐联公司的合作协议中其中一项是:“基于嘉实现有研究成果和对国内市场的经验,与锐联共同开发基本面指数在中国A股市场的产品,锐联公司作为嘉实的顾问共同像社保的机构投资者推荐基本面指数产品。”

 

  基金分析人士认为,嘉实作为锐联在国内的战略合作伙伴,通过锐联扩大了其国际知名度,这对嘉实开发海外市场起到积极的促进作用。
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强强联合:嘉实率先研发基本面指数基金

2009-12-01

 

    近期热议的基本面指数相关产品将为基金业增添“生力军”,而作为国内基本面指数产品的践行者,嘉实基金公司无疑走在了同行的前列。

 

  《投资者报》记者从嘉实基金公司了解到,嘉实、锐联和中证指数公司三方合作,共同打造中证基本面指数,中证、锐联拥有中证基本面指数的所有权,而嘉实公司拥有中证基本面指数的首次使用权,发行基本面指数公募产品。

 

  锐联之所以选择嘉实,除了嘉实基金公司对基本面指数基金富有远见研究准备工作外,同时也与嘉实规范、稳健、务实的管理风格以及科学理性的投资运作等因素分不开。

 

  与锐联资产强强联合

 

  基本面指数投资的创始人Robort ArnottJason Hsu创立了锐联资产管理有限公司,推出以基本面加权指数为投资策略的投资产品,随后相应产品迅速的发展。

 

  锐联公司专精于以基本面指数投资策略来对投资组合进行创新优化管理。全球透过锐联公司的投资策略所管理的资产已超过400亿美元。

 

  目前,全世界采用锐联资产管理公司投资方法的客户,大都是业界知名公司。包括美国最大的退休基金加州公务员退休基金CALPERS、日本政府年金等。

 

  国际市场基本面指数策略正在以共同基金、养老金、ETF、专户理财、私募基金等多种运作方式源源不断地涌现。截至目前,以基本面指数为投资策略的ETF指数基金达到了50只;在机构投资领域,诺贝尔基金会、加州养老基金等国际知名机构开始采纳基本面指数方法管理资产;在亚太地区,澳大利亚社会安全基金、日本养老基金也成为基本面指数新的投资者;在中国台湾地区,第一只基本面加权指数的ETF产品也已经挂牌上市。

 

  2009120,嘉实公司与锐联公司在北京正式签署合作协议。嘉实公司成为锐联公司在中国大陆唯一资产管理公司合作伙伴,双方合作共同开发推广中国大陆市场的基本面指数投资产品,在中国大陆享有独家经营权。

 

  国内指数基金先行者

 

  作为国内对基本面指数进行深入实证研究的第一家机构,嘉实公司得到了国内同行的广泛认可。在此之后,国内各家基金公司和券商开始关注基本面指数产品,基本面指数已经成为市场上指数产品的一个新的竞争热点。

 

  同时,作为国内最权威的指数公司,中证指数公司也在今年积极开展了基本面指数的研究,并和锐联公司签署合作协议,中证指数公司作为锐联公司在中国大陆唯一指数合作伙伴,推广针对中国市场的基本面指数并向国内外市场积极推广。

 

  《投资者报》记者了解到,中证公司把基本面指数作为现阶段工作重点,预期基本面指数会成为继沪深300指数之后又一主流指数产品,相应产品市场规模会有一个迅速的发展。

 

  嘉实基金公司相关人士告诉记者,可以预见,基本面指数是在A股市场继沪深300ETF之后又一市场热点,在机构投资者和公募产品方面会有一个长足的发展,特别是在中证公司推出相应指数之后,对相应产品的推广和发展会有很大的推动作用。

 

  先进的指数化管理

 

  作为“老十家”基金公司,截至2008年末,嘉实基金公司资产管理规模超过1900亿元。“远见者稳进”,这是嘉实基金公司10年来核心管理思想的浓缩。这一思想也在指数基金方面的实践得到很好的体现。

 

  20059月,嘉实沪深300指数基金成立,作为国内首只跟踪沪深300的指数型基金,嘉实基金公司走在了国内同行的前列。

 

  沪深300指数样本选自沪深两个证券市场,成份股为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。

 

  同时,沪深300指数成为股指期货的联结标的,随着市场时机的成熟,未来股指期货等衍生金融工具的推出将带动基金的产品创新与多样化,可以满足不同类型的投资需求。

 

  实践证明,嘉实沪深300运作是成功的,截至2009年三季度末,嘉实沪深300资产达到343亿元,是国内资产规模最大的基金。

 

  嘉实沪深300的成功,与嘉实指数化管理的成功经验分不开。在指数化产品管理中,嘉实自行开发了投资、风控、交易三大指数化投资管理系统,对被动投资的指数基金来说,完善、高效的管理系统不仅能节省管理人的成本,更可以降低跟踪误差,确保业绩的可复制性。三大指数化投资管理系统是嘉实沪深300基金“核心竞争力”的重要组成部分,也因此成为很多基金公司效仿的对象。

 

  无独有偶,四年后的今天,嘉实再次走在同行的前列。嘉实作为锐联在国内的唯一资产管理公司合作伙伴,达成公司层面战略合作伙伴关系,享有基本面指数投资策略在中国大陆市场的首次使用权。

 

  记者了解到,嘉实公司与锐联公司的合作协议中其中一项是:“基于嘉实现有研究成果和对国内市场的经验,与锐联共同开发基本面指数在中国A股市场的产品,锐联公司作为嘉实的顾问共同像社保的机构投资者推荐基本面指数产品。”

 

  基金分析人士认为,嘉实作为锐联在国内的战略合作伙伴,通过锐联扩大了其国际知名度,这对嘉实开发海外市场起到积极的促进作用。
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