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投资者青睐低风险 债基募资远超股基

2010-08-25

    股票市场的阶段性回暖似乎并没有给投资者带来应有的暖意。近日,随着140.5亿元的债基NO.1的诞生,股债跷跷板的一头再度被压上重型砝码。部分原先钟情于定存的储户开始瞄上债基,投资者对低风险资产偏好的热情似有延续之势。

  债基抢夺储户

  “市场虽然在7月份回暖,但是客户寻求避险的意愿比较强烈,权益类的基金销售在今年基本算吃力不讨好的差事,但债券型基金销售情况算是不错,客观上还抢夺了一部分银行储蓄客户。”某股份制银行基金销售部负责人透露。

  今年以来包括创新型基金、QDII、指数型基金在内的风险较高的基金的募集规模均徘徊在个位数,发行情况惨淡并不受投资者看好。据上证报资讯统计,今年6月以来,新成立的股票型和指数型基金中,募集规模无一超过20亿元。

  反之,债券型基金却以平均20亿元的规模及一个“巨无霸”抢尽了风头。据了解,工银瑞信双利债券在8月12日完成了140.5亿元的募集规模,成为史上最大规模的债券型基金和年内首只超百亿新基金。

  据上证报资讯统计,相对于基金总份额由年初的24574亿份下降至年中的24032亿份,债券型基金总份额增至859亿份,净增了102亿份。

  记者也从不同渠道获悉,虽然债基的发行状况远比股票型基金乐观,但今年以来巨大的揽储压力实际上也给债基的发行铺上了荆棘。“债基的客户群应该和银行定存储户有很大的重合,揽储压力使得银行客户经理并没有多少卖基金的动力。”

  爱上“低风险”

  7月以来股市渐现回暖之势,而此刻债基独享风景,也正显示投资者偏好仍停留在保守的资产。

  今年4月份以来市场大幅回落,虽然在7月份出现回暖迹象,但这并没有改变多数偏股型基金差强人意的表现。据银河证券基金研究中心数据,212只标准股票型基金今年以来的平均收益为-8.93%,和65只一级债基5.36%的平均收益及61只二级债基平均3.93%的收益率仍有差距。

  这也带动了两种类型基金发行的风水轮换。记者历数债券型基金发行的几次高潮,都是股市低迷、回升乏力之时。第一只百亿债券基金易方达月月收益中短期债券基金诞生于2005年9月,募集规模达114.57亿份;第二只诞生于2008年,交银施罗德增利债券基金首发规模达到103亿元。而此刻工银瑞信双利债券也正处于市场胶着、方向难辨之际。

  债券型基金目前的平均年化收益率可以达7%以上,高的甚至超过10%,和银行储户的投资者需求十分吻合。

  而记者了解,嘉实稳固债券却以其独特的产品设计和低流通成本受到了投资者较为积极地关注。

  “嘉实这只类保本产品有个玄机,即不收取认购和申购费,在间歇期的时候,费率为零,即可以免费赎回。这意味着渠道的销售费用让渡给了持有人,客观上削弱了银行销售的动力。”银河证券基金研究中心总监王群航表示。而在这样的限制下,目前来自渠道消息,嘉实稳固债券募集规模已超20亿元。

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投资者青睐低风险 债基募资远超股基

2010-08-25

    股票市场的阶段性回暖似乎并没有给投资者带来应有的暖意。近日,随着140.5亿元的债基NO.1的诞生,股债跷跷板的一头再度被压上重型砝码。部分原先钟情于定存的储户开始瞄上债基,投资者对低风险资产偏好的热情似有延续之势。

  债基抢夺储户

  “市场虽然在7月份回暖,但是客户寻求避险的意愿比较强烈,权益类的基金销售在今年基本算吃力不讨好的差事,但债券型基金销售情况算是不错,客观上还抢夺了一部分银行储蓄客户。”某股份制银行基金销售部负责人透露。

  今年以来包括创新型基金、QDII、指数型基金在内的风险较高的基金的募集规模均徘徊在个位数,发行情况惨淡并不受投资者看好。据上证报资讯统计,今年6月以来,新成立的股票型和指数型基金中,募集规模无一超过20亿元。

  反之,债券型基金却以平均20亿元的规模及一个“巨无霸”抢尽了风头。据了解,工银瑞信双利债券在8月12日完成了140.5亿元的募集规模,成为史上最大规模的债券型基金和年内首只超百亿新基金。

  据上证报资讯统计,相对于基金总份额由年初的24574亿份下降至年中的24032亿份,债券型基金总份额增至859亿份,净增了102亿份。

  记者也从不同渠道获悉,虽然债基的发行状况远比股票型基金乐观,但今年以来巨大的揽储压力实际上也给债基的发行铺上了荆棘。“债基的客户群应该和银行定存储户有很大的重合,揽储压力使得银行客户经理并没有多少卖基金的动力。”

  爱上“低风险”

  7月以来股市渐现回暖之势,而此刻债基独享风景,也正显示投资者偏好仍停留在保守的资产。

  今年4月份以来市场大幅回落,虽然在7月份出现回暖迹象,但这并没有改变多数偏股型基金差强人意的表现。据银河证券基金研究中心数据,212只标准股票型基金今年以来的平均收益为-8.93%,和65只一级债基5.36%的平均收益及61只二级债基平均3.93%的收益率仍有差距。

  这也带动了两种类型基金发行的风水轮换。记者历数债券型基金发行的几次高潮,都是股市低迷、回升乏力之时。第一只百亿债券基金易方达月月收益中短期债券基金诞生于2005年9月,募集规模达114.57亿份;第二只诞生于2008年,交银施罗德增利债券基金首发规模达到103亿元。而此刻工银瑞信双利债券也正处于市场胶着、方向难辨之际。

  债券型基金目前的平均年化收益率可以达7%以上,高的甚至超过10%,和银行储户的投资者需求十分吻合。

  而记者了解,嘉实稳固债券却以其独特的产品设计和低流通成本受到了投资者较为积极地关注。

  “嘉实这只类保本产品有个玄机,即不收取认购和申购费,在间歇期的时候,费率为零,即可以免费赎回。这意味着渠道的销售费用让渡给了持有人,客观上削弱了银行销售的动力。”银河证券基金研究中心总监王群航表示。而在这样的限制下,目前来自渠道消息,嘉实稳固债券募集规模已超20亿元。

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