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嘉实明年定期发布基金投资建议

2011-12-21

  记者从嘉实基金了解到,嘉实基金明年将在资产管理新理念、新模式方面实现突破,定期发布基于6个月投资周期的基金推荐,力争通过基金推荐方案为投资者带来绝对回报,同时结合具有稳定投资风格和投资观的优秀基金,实现长期投资和中短期投资的协同。

  从历史统计数据来看,基民投基回报远远低于基金投资收益。济安金信基金评价中心的测算数据显示,考虑申购赎回费用的情况,自2001年9月第一只开放式基金设立算起到2011年6月底,偏股型基金年化平均收益率为2.90%;而根据好买基金研究中心数据,同期扣除相关费用后,基民在过去10年间投资偏股型基金的累计收益仅为5.66%。分析人士指出,追涨杀跌是基民投基回报不敌基金投资收益的主要原因。

  对此,嘉实基金总经理赵学军指出,资产管理者最大的挑战是能否为投资者带来绝对回报,而不是单纯的净值增长率。在此背景下,近年来陆续有基金公司定期推出面向基民的投基建议,如国投瑞银基金每月推出的“投基气象站”、申万菱信基金每周推出的“投资风向标”等,旨在通过服务为投资者创造更多回报,不过其投基建议仅局限于公司旗下基金。而嘉实基金即将推出的基金投资建议则将市场上所有基金均纳入其中,创业内先河。赵学军透露,为了切实将投资者的实际回报放在首位,公司于去年6月就成立了投资者回报研究中心,对全市场所有开放式基金进行研究,旨在为基民提供更为客观的投基建议。

  不过,业内人士分析指出,嘉实基金此举或与其意欲进军第三方销售市场有关。据悉,早在几年前,嘉实基金就开始酝酿成立第三方财富管理公司。嘉实基金相关人士表示,真正的财富管理需要资产配置,而目前基金的投资范围主要仍局限于证券市场,难以实现资产配置,因而嘉实基金希望通过成立第三方财富管理公司,除公募基金外,为客户配置信托、阳光私募、PE等产品。据了解,嘉实基金已经在着手筛选信托产品和有限合伙制的PE基金管理人,而其或为该第三方财富管理公司的大股东。该公司成立后将独立于嘉实基金,真正从投资人角度出发为其进行全方位资产配置。随着10月第三方销售公司审批开闸,嘉实基金向第三方销售市场进军的步伐或越来越近。

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嘉实明年定期发布基金投资建议

2011-12-21

  记者从嘉实基金了解到,嘉实基金明年将在资产管理新理念、新模式方面实现突破,定期发布基于6个月投资周期的基金推荐,力争通过基金推荐方案为投资者带来绝对回报,同时结合具有稳定投资风格和投资观的优秀基金,实现长期投资和中短期投资的协同。

  从历史统计数据来看,基民投基回报远远低于基金投资收益。济安金信基金评价中心的测算数据显示,考虑申购赎回费用的情况,自2001年9月第一只开放式基金设立算起到2011年6月底,偏股型基金年化平均收益率为2.90%;而根据好买基金研究中心数据,同期扣除相关费用后,基民在过去10年间投资偏股型基金的累计收益仅为5.66%。分析人士指出,追涨杀跌是基民投基回报不敌基金投资收益的主要原因。

  对此,嘉实基金总经理赵学军指出,资产管理者最大的挑战是能否为投资者带来绝对回报,而不是单纯的净值增长率。在此背景下,近年来陆续有基金公司定期推出面向基民的投基建议,如国投瑞银基金每月推出的“投基气象站”、申万菱信基金每周推出的“投资风向标”等,旨在通过服务为投资者创造更多回报,不过其投基建议仅局限于公司旗下基金。而嘉实基金即将推出的基金投资建议则将市场上所有基金均纳入其中,创业内先河。赵学军透露,为了切实将投资者的实际回报放在首位,公司于去年6月就成立了投资者回报研究中心,对全市场所有开放式基金进行研究,旨在为基民提供更为客观的投基建议。

  不过,业内人士分析指出,嘉实基金此举或与其意欲进军第三方销售市场有关。据悉,早在几年前,嘉实基金就开始酝酿成立第三方财富管理公司。嘉实基金相关人士表示,真正的财富管理需要资产配置,而目前基金的投资范围主要仍局限于证券市场,难以实现资产配置,因而嘉实基金希望通过成立第三方财富管理公司,除公募基金外,为客户配置信托、阳光私募、PE等产品。据了解,嘉实基金已经在着手筛选信托产品和有限合伙制的PE基金管理人,而其或为该第三方财富管理公司的大股东。该公司成立后将独立于嘉实基金,真正从投资人角度出发为其进行全方位资产配置。随着10月第三方销售公司审批开闸,嘉实基金向第三方销售市场进军的步伐或越来越近。

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