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嘉实全球房地产基金今日结束募集

2012-06-21

  据同花顺数据统计,截至6月28日,51只QDII基金只有2 只投资海外REITs的产品取得正收益,且成立以来保持了良好的业绩稳定性。在此背景下,正在发行的“嘉实全球房地产基金”受到稳健型投资者关注。

  6月25日—7月20日公开发售的嘉实全球房地产基金以全球REITs为主要投资对象。海外REITs具有“固定租金 +房产增值”双盈利模式,彭博数据统计显示,从2002年到2011年,在业绩比较基准中具备10年价格和分红历史的REITs中,过去10年累计回报率达到237%,年化收益率高达11.6%。该基金通过精选全球前景良好、分红稳定的REITs产品,为投资者提供具备稳定“现金流” 收入的不动产投资快道。 

  据海通证券研究人士介绍,去海外购房渐渐成为投资者的一种选择。美国全国房地产经纪人协会6月发布的报告显示,在国内进行房地产调控政策和海外房地产市场处在相对低位的双重背景下,来自中国买家已经成为美国房产的第二大国际买家群体,仅仅落后于来自加拿大的买家。

        截至2012年3月,过去一年间,中国买家购买美国房产的交易额达到了90亿美元,较前12个月的73亿美元交易额增长了23%,所占比例从2007年的5%上升至目前的11%。

       不过,直接投资于海外房地产市场对普通投资者还是存在着投资门槛高、信息获取困难以及经营管理困难等多种不便,并不适合于资金量较少的一般投资者。在这样的背景下,投资海外REITS的QDII基金为普通投资者提供了投资海外房地产市场的通道,且投资门槛低,流动性较好,投资操作有专业人士管理,投资者省心省力。     

投资方式

直接投资海外不动产

海外房企股REOCs

海外REITs

海外房地产

证券投资基金

投资门槛

不确定,但低于直接投资不动产(该股每手入场费)

不确定,但低于直接投资不动产(该股每手入场费)

低(1000元人民币)

投资领域

新房、二手房

多为新楼盘

新房、二手房

新房、二手房

投资收

益来源

租金物业等收入+不动产升值

股息+股价涨跌

股息+股价涨跌

基金分红+单位净值涨跌

交易手续

繁琐:需要自行考察不动产的周边环境及升值潜力,并依照该国为非本国人投资该国不动产的管理条例准备相关材料。

较繁琐:若想投资在不同交易所上市的房地产企业,则需要在多个交易所开设证券投资账户。

较繁琐:若想投资在不同交易所上市的REITs,则需要在多个交易所开设证券投资账户。

简单:在国内开设一个基金账户即可。

流动性

税收优惠

多国对REITs分红优惠

间接享受REITs税收优惠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   延展阅读:不动产投资专家:地产基金投资再热 

  在目前缺乏好的投资品种的金融市场环境下,基金、信托等机构正在掀起新一轮商业地产投资热潮,地产基金投资又热起来了,市民有望借道这些投资产品分享海外或国内商业地产的长期投资收益。

  不动产投资领域资深人士表示,当前深陷宏观调控下的国内房市前几年的高回报率已成“过眼云烟”,相对传统直接买卖的方式,不动产投资的精髓更在于通过优质地段房地产产生的现金收益促进财富的增长。

  彭博数据统计显示,从2002年到2011年,在业绩比较基准中具备10年价格和分红历史的REITs中,过去10年累计回报率达到237.0%,年化收益率高达11.6%,远高于国内A股市场平均水准,其中以租金形式为主要现金收益来源的收益占比约44%。

  可借道分享商业地产投资收益

  相关资料:REITs:崛起中的第三投资世界

  在“衣食住行”四大基本生活条件中,不论是在现实还是电影中,房地产永远是话题中心。在宁财神编剧的无厘头系列电影《大电影之数百亿》中便讲述了一个由炒房引发的幽默故事:电影中曾志伟扮演的角色立志希望通过炒房来增加收入、一夜暴富,不论是在一系列楼市风险冲击中炒房计划屡屡受挫,还是不断上当受骗,主角一直死抱着炒房致富的梦想而闹出一幕幕笑话。

  正如同情节曲折离奇的电影中曾志伟对房产投资的狂热一样,在现实投资世界里,以REITs为代表的房地产投资势力也正在迅速崛起。彭博最新数据显示,作为起源于美国20世纪60年代的投资品种,全球100兆美元的投资资产中,以REITs为代表的不动产投资占比达10%,REITs已成为全球机构投资者除了债券及股票之外的第三大投资标的。

  那么REITs投资为何如此受欢迎?多位不动产投资领域资深人士认为,便捷的交易方式、较低的投资成本,是REITs在市场获得长足发展的基础。作为世界资产证券化潮流中的典型投资品种,REITs是把低流动性的不动产投资,直接转化为资本市场上可交易、流动性高的证券资产。相对直接买卖房地产的投资方式,REITs的出现使投资者仅需较小成本,便可集资参与商业地产的投资管理,降低投资门槛;同时,REITs拥有跟股票一样的交易方式,通过交易所投资者可获得即时的市场价格,规避了传统房市投资在市场波动时难以即时变现的成本压力。

  此外,对于投资者而言,在股市风险过高、债市赚钱效应不佳的情况下,稳定突出的收益能力,更是其对REITs投资的关注所在。在海外成熟市场,商业地产收益权大部分归REITs所有,包括固定租金收益与地产溢价的资本利得。一般来说,海外很多国家或地区都规定,REITs需要将90%的租金收益以分红方式分配给投资者。数据统计显示,过去30年来,REITs分红收益率在4%-12%之间,平均接近7% ,远高于市场上各类理财产品。同时,受益于税收减免及监管上的一些优惠政策,REITs的回报率通常高于固定收益债券以及直接投资房地产的收益。统计显示,1993年12月~2003年1月间,美国REITs的年均股息率达6.96%,而同期标准普尔500指数则仅为1.79%。

  目前,伴随着REITs投资市场的崛起,赴海外投资房产逐渐成为一种潮流趋势。对于多数普通投资者来说,直投海外楼市面临投资门槛较高、信息不对称、流动性较差等多重因素困扰。而嘉实全球房地产基金的发行,通过遴选全球优质REITs,覆盖多个投资区域、多种物业形态(写字楼、工业厂房、购物中心、饭店、公寓、医疗中心等),降低与房地产市场周期以及传统股债两市投资的关联性,为投资者提供一个一条掘金全球“第三大投资势力”、分享海外商业地产长期投资价值的“快车道”。

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嘉实全球房地产基金今日结束募集

2012-06-21

  据同花顺数据统计,截至6月28日,51只QDII基金只有2 只投资海外REITs的产品取得正收益,且成立以来保持了良好的业绩稳定性。在此背景下,正在发行的“嘉实全球房地产基金”受到稳健型投资者关注。

  6月25日—7月20日公开发售的嘉实全球房地产基金以全球REITs为主要投资对象。海外REITs具有“固定租金 +房产增值”双盈利模式,彭博数据统计显示,从2002年到2011年,在业绩比较基准中具备10年价格和分红历史的REITs中,过去10年累计回报率达到237%,年化收益率高达11.6%。该基金通过精选全球前景良好、分红稳定的REITs产品,为投资者提供具备稳定“现金流” 收入的不动产投资快道。 

  据海通证券研究人士介绍,去海外购房渐渐成为投资者的一种选择。美国全国房地产经纪人协会6月发布的报告显示,在国内进行房地产调控政策和海外房地产市场处在相对低位的双重背景下,来自中国买家已经成为美国房产的第二大国际买家群体,仅仅落后于来自加拿大的买家。

        截至2012年3月,过去一年间,中国买家购买美国房产的交易额达到了90亿美元,较前12个月的73亿美元交易额增长了23%,所占比例从2007年的5%上升至目前的11%。

       不过,直接投资于海外房地产市场对普通投资者还是存在着投资门槛高、信息获取困难以及经营管理困难等多种不便,并不适合于资金量较少的一般投资者。在这样的背景下,投资海外REITS的QDII基金为普通投资者提供了投资海外房地产市场的通道,且投资门槛低,流动性较好,投资操作有专业人士管理,投资者省心省力。     

投资方式

直接投资海外不动产

海外房企股REOCs

海外REITs

海外房地产

证券投资基金

投资门槛

不确定,但低于直接投资不动产(该股每手入场费)

不确定,但低于直接投资不动产(该股每手入场费)

低(1000元人民币)

投资领域

新房、二手房

多为新楼盘

新房、二手房

新房、二手房

投资收

益来源

租金物业等收入+不动产升值

股息+股价涨跌

股息+股价涨跌

基金分红+单位净值涨跌

交易手续

繁琐:需要自行考察不动产的周边环境及升值潜力,并依照该国为非本国人投资该国不动产的管理条例准备相关材料。

较繁琐:若想投资在不同交易所上市的房地产企业,则需要在多个交易所开设证券投资账户。

较繁琐:若想投资在不同交易所上市的REITs,则需要在多个交易所开设证券投资账户。

简单:在国内开设一个基金账户即可。

流动性

税收优惠

多国对REITs分红优惠

间接享受REITs税收优惠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   延展阅读:不动产投资专家:地产基金投资再热 

  在目前缺乏好的投资品种的金融市场环境下,基金、信托等机构正在掀起新一轮商业地产投资热潮,地产基金投资又热起来了,市民有望借道这些投资产品分享海外或国内商业地产的长期投资收益。

  不动产投资领域资深人士表示,当前深陷宏观调控下的国内房市前几年的高回报率已成“过眼云烟”,相对传统直接买卖的方式,不动产投资的精髓更在于通过优质地段房地产产生的现金收益促进财富的增长。

  彭博数据统计显示,从2002年到2011年,在业绩比较基准中具备10年价格和分红历史的REITs中,过去10年累计回报率达到237.0%,年化收益率高达11.6%,远高于国内A股市场平均水准,其中以租金形式为主要现金收益来源的收益占比约44%。

  可借道分享商业地产投资收益

  相关资料:REITs:崛起中的第三投资世界

  在“衣食住行”四大基本生活条件中,不论是在现实还是电影中,房地产永远是话题中心。在宁财神编剧的无厘头系列电影《大电影之数百亿》中便讲述了一个由炒房引发的幽默故事:电影中曾志伟扮演的角色立志希望通过炒房来增加收入、一夜暴富,不论是在一系列楼市风险冲击中炒房计划屡屡受挫,还是不断上当受骗,主角一直死抱着炒房致富的梦想而闹出一幕幕笑话。

  正如同情节曲折离奇的电影中曾志伟对房产投资的狂热一样,在现实投资世界里,以REITs为代表的房地产投资势力也正在迅速崛起。彭博最新数据显示,作为起源于美国20世纪60年代的投资品种,全球100兆美元的投资资产中,以REITs为代表的不动产投资占比达10%,REITs已成为全球机构投资者除了债券及股票之外的第三大投资标的。

  那么REITs投资为何如此受欢迎?多位不动产投资领域资深人士认为,便捷的交易方式、较低的投资成本,是REITs在市场获得长足发展的基础。作为世界资产证券化潮流中的典型投资品种,REITs是把低流动性的不动产投资,直接转化为资本市场上可交易、流动性高的证券资产。相对直接买卖房地产的投资方式,REITs的出现使投资者仅需较小成本,便可集资参与商业地产的投资管理,降低投资门槛;同时,REITs拥有跟股票一样的交易方式,通过交易所投资者可获得即时的市场价格,规避了传统房市投资在市场波动时难以即时变现的成本压力。

  此外,对于投资者而言,在股市风险过高、债市赚钱效应不佳的情况下,稳定突出的收益能力,更是其对REITs投资的关注所在。在海外成熟市场,商业地产收益权大部分归REITs所有,包括固定租金收益与地产溢价的资本利得。一般来说,海外很多国家或地区都规定,REITs需要将90%的租金收益以分红方式分配给投资者。数据统计显示,过去30年来,REITs分红收益率在4%-12%之间,平均接近7% ,远高于市场上各类理财产品。同时,受益于税收减免及监管上的一些优惠政策,REITs的回报率通常高于固定收益债券以及直接投资房地产的收益。统计显示,1993年12月~2003年1月间,美国REITs的年均股息率达6.96%,而同期标准普尔500指数则仅为1.79%。

  目前,伴随着REITs投资市场的崛起,赴海外投资房产逐渐成为一种潮流趋势。对于多数普通投资者来说,直投海外楼市面临投资门槛较高、信息不对称、流动性较差等多重因素困扰。而嘉实全球房地产基金的发行,通过遴选全球优质REITs,覆盖多个投资区域、多种物业形态(写字楼、工业厂房、购物中心、饭店、公寓、医疗中心等),降低与房地产市场周期以及传统股债两市投资的关联性,为投资者提供一个一条掘金全球“第三大投资势力”、分享海外商业地产长期投资价值的“快车道”。

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