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嘉实动态

“大船结构”平稳航行 这家基金公司为投资者淬炼“2018真基”

2017-12-13

2018年脚步愈发临近,嘉实基金已率先从多渠道、多角度出发,为投资者布局未来。

《投资时报》记者 苏慧

2018年脚步愈发临近,嘉实基金已率先从多渠道、多角度出发,为投资者布局未来。

紧抓经济转型投资机遇的嘉实基金,已经深入布局了代表中国未来经济转型升级方向的行业基金,希望让投资者持续分享经济转型红利。进入2016年,嘉实基金更在市场相对低点时主动布局多只沪港深主题基金,其启用的沪港深基金3.0版投研系统,形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,并将“沪港深”作为一个资本市场体考量,使得投研团队形成了互联互通的工作机制。

事实上,这一切离不开嘉实基金于业内率先打造的“全天候、多策略”投资研究管理模式的加持。经过多年发展,嘉实基金已形成逾25个投研策略组,专业投研人员超过300人,所有策略组构造为一艘“大船”,从多个角度观察同一事物,不断凝练客观、多元化的投资思想。

有此全方位、立体化投研管理模式的淬炼,在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2018基金资产配置全样本报告》中,嘉实基金被列为重点推荐的基金公司。

紧盯行业风口 嘉实医药健康蓄势待发

传统产业升级和新兴产业成长带来的投资机遇正在不断涌现,紧盯行业风口的嘉实基金正以打造行业基金的方式介入其中,为投资者创造行业投资的有效抓手。

《投资时报》记者注意到,嘉实的行业基金有两大特点:其一,行业基金是主动管理股票型基金,股票资产的比例不低于基金资产的80%;其二,基金业绩标准中80%的权重,要对标特定行业代表指数。

遵循这样的产品设计理念,嘉实的行业基金不会轻易发生投资行业的偏移,既保证了绝大部分资金投资于特定行业,也为大众投资者呈现了清晰的基金产品、提高了投资效率;同时,这样的产品设计也要求投研人员长期深入研究行业、挖掘优秀公司,不断凝练领先的行业研究能力。

经过多年运作,嘉实旗下的行业基金已经涉足医疗保健、环保低碳、智能汽车、互联网、文体娱乐等领域,亦取得了领先于同类基金的成绩。

作为行业基金的代表作,自2015年12月成立以来,嘉实环保低碳回报率就一直排名同类基金前列。Wind数据显示,截至2017年12月4日,该基金今年以来回报率达28.15%,成立以来回报率为47.7%、年化收益达到22.31%。

业绩优异自然引发追捧,最新数据显示,2017年三季度,嘉实环保低碳净申购份额达4.88亿份,规模增长显著。

除了嘉实环保低碳,已于11月29日提前结募的嘉实医药健康基金亦显示出其强大魅力。

区别于市场上传统的医药主题基金,嘉实医药健康可在A股、港股间进行相应配置。其中,投资于港股通股票的比例占股票资产的 0-50%。而港股的低估值优势及香港市场医药健康特色标的,亦为该产品提供了更多投资选择。未来该基金不仅依托嘉实强大的A、H股投研团队,更有14年投研经验的嘉实股票投研总监陈少平搭档拥有8年医药投研经验的颜媛博士强强联合,共同管理。

借道沪港深基金配置A、H市场

在沪港通开闸三周年、深港通开闸一周年之际,互联互通愈发成熟,2018年“沪港深”主题基金投资思路又是怎样的呢?

瞄准“沪港深”互联互通带来的价值潜力,嘉实基金于2016年市场相对低点时主动布局沪港深主题基金。包括嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选等在内的基金规模已超过170亿元。

在此背后,离不开嘉实沪港深基金3.0版投研系统的驱动。嘉实将“沪港深”作为一个资本市场体考量,就形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,嘉实投研团队亦形成了互联互通的工作机制。

作为沪港深基金3.0版投资研究体系的典型代表,嘉实沪港深精选对于A股、港股之间的灵活配置已经渐入佳境。

而今年前三季度,在金融去杠杆的背景下,A股市场较为活跃,投资机会明显增多;港股市场在背靠中国经济良好基本面以及资金回流新兴市场的情况下,估值继续修复,表现更加强劲。在运作上,嘉实沪港深精选重点配置了港股金融以及两个市场的TMT行业,另外对于两个市场的优质消费龙头也进行了重点配置。

Wind数据显示,截至2017年12月4日,嘉实沪港深精选今年以来实现48.83%回报率,在195只同类基金中排名第三。

同样在沪港深3.0投研体系下获得爆发的还有今年的新发基金嘉实价值精选。据了解,嘉实价值精选股票基金仅发行三天便成功募集66亿元,该基金将港股通作为了重要投资标的,同时依托嘉实强大的A股与港股的投研能力,将选择两市真正具有核心竞争力的行业龙头企业,并寻找具有竞争优势的低估值股票。

展望明年市场,嘉实沪港深精选基金经理张金涛认为,港股市场和A股市场同时具备相当的投资机会。

“港股一直比A股便宜,低估值是上涨的主要原因之一,所以今年的整体涨幅比A股好一些,加上增量资金的推动,同时具备估值和业绩的公司将继续走牛。另一方面,A股在制造业、消费品、家电方面有一大批优质、有成长性的公司是成熟市场所不具备的,仍然具有相当的吸引力。而且现在是海外资金重新开始配置中国、配置新兴市场的过程,这个过程才刚刚开始。”张金涛说。

嘉实中关村A股ETF、富时A50ETF壮大指数产品线

在主动权益基金攻城略地的同时,经过多年深耕,嘉实指数型基金产品线亦显示出强大的竞争力。与前者相比,指数基金的优势在于为投资者提供简单、透明、成本较低的投资工具,适合投资者进行自上而下的大类资产配置或波动操作。

据《投资时报》记者了解,嘉实基金旗下成立于2017年以前的指数产品有14只,这些产品在今年来大多实现了正收益。据Wind数据显示,截至2017年12月4日,嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接的回报率均超过30%,分别为32.92%和30.95%;嘉实沪深300ETF今年以来回报率亦在20%以上,达到23.32%。

今年来,嘉实又新发了嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金和嘉实中关村A股ETF等新产品,嘉实指数型基金产品线已形成强大的竞争力。

在今年新成立的指数基金中,嘉实富时中国A50ETF正好抢占了A股纳入MSCI的风口,可谓占尽天时。Wind数据显示,截至12月4日,该基金回报率已达到10.63%。

进一步看,由于 MSCI官方此前公布,决定从2018年6月开始将A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,那么富时中国A50指数与A股纳入MSCI指数的重合度高达95%以上,长期来看,在A股纳入MSCI、大盘股受益海外资金青睐的趋势下,富时中国A50指数有望迎来极大利好。

富时中国A50指数自身也具备优质投资价值。该指数代表性强、市场容量大,成份股总市值及流通市值均占全部A股的30%。与其他蓝筹指数相比,富时A50指数具有明显的股息和估值优势,具备低估值、高股息、高流动性、涨幅领先四大特点。

很多投资者通常有这样的认识,指数本身是一个比较机械化的操作,要么急剧上涨,要么连续下挫,对于怎么选择往往纠结难定。采访中,嘉实基金指数投资部总监陈正宪根据自身多年的投研经验,向投资者提出了解决此类问题的两种方式。

第一种方式是“风格追我”的方式,选择一两只优质的指数基金做定投,待市场风格切换到适合投资者时再行决策,等到微笑曲线上扬,满足盈利指标果断止盈;第二种方式是“我追风格”,与“风格追我”截然不同,这种方式通过对相关领域的深入了解,选择合适的主题和风格指数基金进行投资。

“投资者可根据自身情况选择,比如偏保守的投资者可以考虑让‘风格来追我’,而偏积极的投资者则可尝试通过‘我追风格’的方式进行投资。”陈正宪说。

陈正宪建议投资者,在实际投资中可把指数基金和主动基金结合起来,无论是将指数基金作为核心,搭配主题或行业性质的主动管理基金,还是完全相反,都可以在投资组合中拿出一定的位置和部分的比例配置指数基金,以争取长期的稳定回报。

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“大船结构”平稳航行 这家基金公司为投资者淬炼“2018真基”

2017-12-13

2018年脚步愈发临近,嘉实基金已率先从多渠道、多角度出发,为投资者布局未来。

《投资时报》记者 苏慧

2018年脚步愈发临近,嘉实基金已率先从多渠道、多角度出发,为投资者布局未来。

紧抓经济转型投资机遇的嘉实基金,已经深入布局了代表中国未来经济转型升级方向的行业基金,希望让投资者持续分享经济转型红利。进入2016年,嘉实基金更在市场相对低点时主动布局多只沪港深主题基金,其启用的沪港深基金3.0版投研系统,形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,并将“沪港深”作为一个资本市场体考量,使得投研团队形成了互联互通的工作机制。

事实上,这一切离不开嘉实基金于业内率先打造的“全天候、多策略”投资研究管理模式的加持。经过多年发展,嘉实基金已形成逾25个投研策略组,专业投研人员超过300人,所有策略组构造为一艘“大船”,从多个角度观察同一事物,不断凝练客观、多元化的投资思想。

有此全方位、立体化投研管理模式的淬炼,在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2018基金资产配置全样本报告》中,嘉实基金被列为重点推荐的基金公司。

紧盯行业风口 嘉实医药健康蓄势待发

传统产业升级和新兴产业成长带来的投资机遇正在不断涌现,紧盯行业风口的嘉实基金正以打造行业基金的方式介入其中,为投资者创造行业投资的有效抓手。

《投资时报》记者注意到,嘉实的行业基金有两大特点:其一,行业基金是主动管理股票型基金,股票资产的比例不低于基金资产的80%;其二,基金业绩标准中80%的权重,要对标特定行业代表指数。

遵循这样的产品设计理念,嘉实的行业基金不会轻易发生投资行业的偏移,既保证了绝大部分资金投资于特定行业,也为大众投资者呈现了清晰的基金产品、提高了投资效率;同时,这样的产品设计也要求投研人员长期深入研究行业、挖掘优秀公司,不断凝练领先的行业研究能力。

经过多年运作,嘉实旗下的行业基金已经涉足医疗保健、环保低碳、智能汽车、互联网、文体娱乐等领域,亦取得了领先于同类基金的成绩。

作为行业基金的代表作,自2015年12月成立以来,嘉实环保低碳回报率就一直排名同类基金前列。Wind数据显示,截至2017年12月4日,该基金今年以来回报率达28.15%,成立以来回报率为47.7%、年化收益达到22.31%。

业绩优异自然引发追捧,最新数据显示,2017年三季度,嘉实环保低碳净申购份额达4.88亿份,规模增长显著。

除了嘉实环保低碳,已于11月29日提前结募的嘉实医药健康基金亦显示出其强大魅力。

区别于市场上传统的医药主题基金,嘉实医药健康可在A股、港股间进行相应配置。其中,投资于港股通股票的比例占股票资产的 0-50%。而港股的低估值优势及香港市场医药健康特色标的,亦为该产品提供了更多投资选择。未来该基金不仅依托嘉实强大的A、H股投研团队,更有14年投研经验的嘉实股票投研总监陈少平搭档拥有8年医药投研经验的颜媛博士强强联合,共同管理。

借道沪港深基金配置A、H市场

在沪港通开闸三周年、深港通开闸一周年之际,互联互通愈发成熟,2018年“沪港深”主题基金投资思路又是怎样的呢?

瞄准“沪港深”互联互通带来的价值潜力,嘉实基金于2016年市场相对低点时主动布局沪港深主题基金。包括嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选等在内的基金规模已超过170亿元。

在此背后,离不开嘉实沪港深基金3.0版投研系统的驱动。嘉实将“沪港深”作为一个资本市场体考量,就形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,嘉实投研团队亦形成了互联互通的工作机制。

作为沪港深基金3.0版投资研究体系的典型代表,嘉实沪港深精选对于A股、港股之间的灵活配置已经渐入佳境。

而今年前三季度,在金融去杠杆的背景下,A股市场较为活跃,投资机会明显增多;港股市场在背靠中国经济良好基本面以及资金回流新兴市场的情况下,估值继续修复,表现更加强劲。在运作上,嘉实沪港深精选重点配置了港股金融以及两个市场的TMT行业,另外对于两个市场的优质消费龙头也进行了重点配置。

Wind数据显示,截至2017年12月4日,嘉实沪港深精选今年以来实现48.83%回报率,在195只同类基金中排名第三。

同样在沪港深3.0投研体系下获得爆发的还有今年的新发基金嘉实价值精选。据了解,嘉实价值精选股票基金仅发行三天便成功募集66亿元,该基金将港股通作为了重要投资标的,同时依托嘉实强大的A股与港股的投研能力,将选择两市真正具有核心竞争力的行业龙头企业,并寻找具有竞争优势的低估值股票。

展望明年市场,嘉实沪港深精选基金经理张金涛认为,港股市场和A股市场同时具备相当的投资机会。

“港股一直比A股便宜,低估值是上涨的主要原因之一,所以今年的整体涨幅比A股好一些,加上增量资金的推动,同时具备估值和业绩的公司将继续走牛。另一方面,A股在制造业、消费品、家电方面有一大批优质、有成长性的公司是成熟市场所不具备的,仍然具有相当的吸引力。而且现在是海外资金重新开始配置中国、配置新兴市场的过程,这个过程才刚刚开始。”张金涛说。

嘉实中关村A股ETF、富时A50ETF壮大指数产品线

在主动权益基金攻城略地的同时,经过多年深耕,嘉实指数型基金产品线亦显示出强大的竞争力。与前者相比,指数基金的优势在于为投资者提供简单、透明、成本较低的投资工具,适合投资者进行自上而下的大类资产配置或波动操作。

据《投资时报》记者了解,嘉实基金旗下成立于2017年以前的指数产品有14只,这些产品在今年来大多实现了正收益。据Wind数据显示,截至2017年12月4日,嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接的回报率均超过30%,分别为32.92%和30.95%;嘉实沪深300ETF今年以来回报率亦在20%以上,达到23.32%。

今年来,嘉实又新发了嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金和嘉实中关村A股ETF等新产品,嘉实指数型基金产品线已形成强大的竞争力。

在今年新成立的指数基金中,嘉实富时中国A50ETF正好抢占了A股纳入MSCI的风口,可谓占尽天时。Wind数据显示,截至12月4日,该基金回报率已达到10.63%。

进一步看,由于 MSCI官方此前公布,决定从2018年6月开始将A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,那么富时中国A50指数与A股纳入MSCI指数的重合度高达95%以上,长期来看,在A股纳入MSCI、大盘股受益海外资金青睐的趋势下,富时中国A50指数有望迎来极大利好。

富时中国A50指数自身也具备优质投资价值。该指数代表性强、市场容量大,成份股总市值及流通市值均占全部A股的30%。与其他蓝筹指数相比,富时A50指数具有明显的股息和估值优势,具备低估值、高股息、高流动性、涨幅领先四大特点。

很多投资者通常有这样的认识,指数本身是一个比较机械化的操作,要么急剧上涨,要么连续下挫,对于怎么选择往往纠结难定。采访中,嘉实基金指数投资部总监陈正宪根据自身多年的投研经验,向投资者提出了解决此类问题的两种方式。

第一种方式是“风格追我”的方式,选择一两只优质的指数基金做定投,待市场风格切换到适合投资者时再行决策,等到微笑曲线上扬,满足盈利指标果断止盈;第二种方式是“我追风格”,与“风格追我”截然不同,这种方式通过对相关领域的深入了解,选择合适的主题和风格指数基金进行投资。

“投资者可根据自身情况选择,比如偏保守的投资者可以考虑让‘风格来追我’,而偏积极的投资者则可尝试通过‘我追风格’的方式进行投资。”陈正宪说。

陈正宪建议投资者,在实际投资中可把指数基金和主动基金结合起来,无论是将指数基金作为核心,搭配主题或行业性质的主动管理基金,还是完全相反,都可以在投资组合中拿出一定的位置和部分的比例配置指数基金,以争取长期的稳定回报。