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实盘经验+国际成熟策略 2018年资产配置新选择就是它了!

2017-12-13

2017年可谓公募FOF破冰元年,首批6只FOF产品问世引发市场热议。伴随投资者对公募FOF认知的加深,2018年,公募FOF将成为投资者重点关注的一类基金品种。

《投资时报》记者 苏慧

2017年可谓公募FOF破冰元年,首批6只FOF产品问世引发市场热议。伴随投资者对公募FOF认知的加深,2018年,公募FOF将成为投资者重点关注的一类基金品种。作为首批公募FOF之一的嘉实领航资产配置混合型FOF,其成熟、缜密的FOF投资策略保证了嘉实公募FOF区别于其他基金公司的竞争优势。

10月27日,嘉实基金发布公告称,嘉实领航资产配置混合型FOF(A类005156、C类005157)正式成立,募集规模为28.6亿元,有效认购总户数为100476户。从嘉实领航资产配置混合型FOF的首募规模和认购户数来看,该基金得到了大众投资者的认可。

据嘉实基金副总经理李松林介绍,公募FOF事实上为大众投资者提供了一种便利的投资工具。公募FOF由专业的管理团队为投资者提供资产配置服务,投资者可以不用费心进行资产配置研究、基金投资风格研究、历史业绩分析等专业性较强的操作,而这也与公募基金角色定位相符。

据《投资时报》记者了解,嘉实领航资产配置混合型FOF以国际上成熟的风险平价策略为基础精选优质资产,专注解决长期收益和短期波动之间的矛盾,在顶层平衡各资产类风险收益预算;风险平价策略通过数学优化的方法实现各类资产风险贡献的平衡、追求稳定的风险收益特征,为投资者提供全新的稳健理财选择。

嘉实领航资产配置混合型FOF定位于全市场精选基金,这带来了三点优势。第一,全市场精选基金可以实现不同基金公司之间能力、优势的互补,使投资组合更为多元化;第二,在资产配置上可以实现更好的分散性,有可能获取更高的Alpha;第三,由于在全市场精选基金,FOF可以容纳的资金量得以扩大,进而有望优化FOF产品的流动性。

事实上,要从全市场4000多只公募基金中筛选投资标的、构建投资组合,难度并不小。据嘉实基金相关人士介绍,其筛选基金的顶层逻辑分为两步。首先,对于同资产类别的基金,嘉实FOF团队将根据基金历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性等量化指标对基金进行初步筛选,确定适选基金。其次,会通过对适选基金的定性及定量分析,再次深度精选基金。

在顶层逻辑的指引下,嘉实至少细化了九个维度,每一个维度下都涵盖了更加具体的考查要素,包括基金的表现分析、基金表现的归因分析、基金的风险分析、基金的投资风格分析、基金公司、基金产品、投资流程、投资团队、风险控制等,成熟、缜密的筛选体系无疑为嘉实领航资产配置混合型FOF打下坚实基础。

而在嘉实领航资产配置混合型FOF筹备期间以及正式运作后,嘉实FOF团队还会对每只备选基金进行实地调研、召开电话会议以及对其主要客户进行问卷调查,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备以及长期可查业绩良好的基金。

可以预见,伴随大众投资者对公募FOF认知的加深,投资者在未来一年中对公募FOF产品的需求将进一步提升,公开信息也显示,目前市场上仍有数十只公募FOF产品正在审批过程中。同样,嘉实基金未来也会陆续推出全新的公募FOF,进一步丰富投资者对资产配置服务的需求。而无论采用怎样的FOF投资策略,嘉实旗下的公募FOF都离不开过往专户FOF实盘运作经验的支持,这也是嘉实基金有别于其他基金公司的核心优势所在。

据了解,嘉实的专户FOF业务已有超过两年的实盘运行经验、日均管理规模超过百亿元,并围绕FOF产品的核心要义准备了风险平价、量化灵活配置、趋势跟随等多种策略。两年多来,嘉实的FOF业务实力得到了顶级机构投资者的广泛认可,其专户FOF的客户多为银行、保险等大型金融机构,这类客户多数希望以多资产多策略规避经济周期波动,获取稳健的投资回报。

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实盘经验+国际成熟策略 2018年资产配置新选择就是它了!

2017-12-13

2017年可谓公募FOF破冰元年,首批6只FOF产品问世引发市场热议。伴随投资者对公募FOF认知的加深,2018年,公募FOF将成为投资者重点关注的一类基金品种。

《投资时报》记者 苏慧

2017年可谓公募FOF破冰元年,首批6只FOF产品问世引发市场热议。伴随投资者对公募FOF认知的加深,2018年,公募FOF将成为投资者重点关注的一类基金品种。作为首批公募FOF之一的嘉实领航资产配置混合型FOF,其成熟、缜密的FOF投资策略保证了嘉实公募FOF区别于其他基金公司的竞争优势。

10月27日,嘉实基金发布公告称,嘉实领航资产配置混合型FOF(A类005156、C类005157)正式成立,募集规模为28.6亿元,有效认购总户数为100476户。从嘉实领航资产配置混合型FOF的首募规模和认购户数来看,该基金得到了大众投资者的认可。

据嘉实基金副总经理李松林介绍,公募FOF事实上为大众投资者提供了一种便利的投资工具。公募FOF由专业的管理团队为投资者提供资产配置服务,投资者可以不用费心进行资产配置研究、基金投资风格研究、历史业绩分析等专业性较强的操作,而这也与公募基金角色定位相符。

据《投资时报》记者了解,嘉实领航资产配置混合型FOF以国际上成熟的风险平价策略为基础精选优质资产,专注解决长期收益和短期波动之间的矛盾,在顶层平衡各资产类风险收益预算;风险平价策略通过数学优化的方法实现各类资产风险贡献的平衡、追求稳定的风险收益特征,为投资者提供全新的稳健理财选择。

嘉实领航资产配置混合型FOF定位于全市场精选基金,这带来了三点优势。第一,全市场精选基金可以实现不同基金公司之间能力、优势的互补,使投资组合更为多元化;第二,在资产配置上可以实现更好的分散性,有可能获取更高的Alpha;第三,由于在全市场精选基金,FOF可以容纳的资金量得以扩大,进而有望优化FOF产品的流动性。

事实上,要从全市场4000多只公募基金中筛选投资标的、构建投资组合,难度并不小。据嘉实基金相关人士介绍,其筛选基金的顶层逻辑分为两步。首先,对于同资产类别的基金,嘉实FOF团队将根据基金历史业绩、风险调整后的收益、基金规模和流动性等量化指标对基金进行初步筛选,确定适选基金。其次,会通过对适选基金的定性及定量分析,再次深度精选基金。

在顶层逻辑的指引下,嘉实至少细化了九个维度,每一个维度下都涵盖了更加具体的考查要素,包括基金的表现分析、基金表现的归因分析、基金的风险分析、基金的投资风格分析、基金公司、基金产品、投资流程、投资团队、风险控制等,成熟、缜密的筛选体系无疑为嘉实领航资产配置混合型FOF打下坚实基础。

而在嘉实领航资产配置混合型FOF筹备期间以及正式运作后,嘉实FOF团队还会对每只备选基金进行实地调研、召开电话会议以及对其主要客户进行问卷调查,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备以及长期可查业绩良好的基金。

可以预见,伴随大众投资者对公募FOF认知的加深,投资者在未来一年中对公募FOF产品的需求将进一步提升,公开信息也显示,目前市场上仍有数十只公募FOF产品正在审批过程中。同样,嘉实基金未来也会陆续推出全新的公募FOF,进一步丰富投资者对资产配置服务的需求。而无论采用怎样的FOF投资策略,嘉实旗下的公募FOF都离不开过往专户FOF实盘运作经验的支持,这也是嘉实基金有别于其他基金公司的核心优势所在。

据了解,嘉实的专户FOF业务已有超过两年的实盘运行经验、日均管理规模超过百亿元,并围绕FOF产品的核心要义准备了风险平价、量化灵活配置、趋势跟随等多种策略。两年多来,嘉实的FOF业务实力得到了顶级机构投资者的广泛认可,其专户FOF的客户多为银行、保险等大型金融机构,这类客户多数希望以多资产多策略规避经济周期波动,获取稳健的投资回报。