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砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成

2018-01-24

已经成立的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选,以及将于1月29日发行的嘉实核心优势,以各自不同的产品内涵形成了不同特点,好比弓、殳、矛、戈、戟,有远距离长兵器,也有短兵器,可以满足不同需求。

 古时军队阵列以五人为“伍”,形成最小的编制单位。

    为何是五人?这与当时步兵使用的兵器有关。弓、殳、矛、戈、戟,此五兵正好构成一个完整的战斗整体,长短并用,可互相掩护。

    所以对于“伍”的训练,历来受到兵家重视。
 
    投资如同征战沙场,排兵布阵尤为重要。

    对拥有沪港深3.0版投研体系的嘉实基金来说,随着嘉实核心优势(005612)发行的临近,沪港深3.0基金阵列也宣告初步成型。

    未来,嘉实沪港深3.0的产品阵列将不断完善,彼此既自成体系,又可互为表里,最终构成一支成行成列,对内井然有序,对外坚韧强大的产品“兵团”。
 
    沪港深3.0基金成立轨迹

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成
恒指数据来源:大智慧

 
    沪港深3.0阵列重磅出击

    嘉实基金对沪港深3.0产品阵列的构架是经过深思熟虑的,从上下两幅图可以看出,过往每一只沪港深3.0基金的出击时间都瞄准在了关键节点,而且成立以来均取得了稳健业绩。

    已经成立的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选,以及将于1月29日发行的嘉实核心优势,以各自不同的产品内涵形成了不同特点,好比弓、殳、矛、戈、戟,有远距离长兵器,也有短兵器,可以满足不同需求。
 

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成
资料来源:各基金招募说明书  业绩来源:银河证券(截至2018年1月22日)


    嘉实沪港深精选可比为弓。弓是抛射兵器中最古老的一种武器,富有弹性和柔韧性,当把拉弦过程中积聚的力量在瞬间释放时具有极大杀伤力,攻击距离远。嘉实沪港深精选是首只沪港深3.0产品(2016年5月27日成立),运作伊始便展现了A股、港股灵活配置的特点,在其2016年四季报中可见一斑:港股通投资股票组合中,该基金重点配置了信息技术和金融等行业,总体看,港股通投资股票投资组合占基金资产净值的61.13%,嘉实沪港深精选境内股票投资组合占基金资产净值的29.08%。

    此轮港股漫长上涨行情中,嘉实沪港深精选不断积聚能量,取得了优异业绩。银河证券显示,嘉实沪港深精选在2017年取得了51.43%的净值增长率,位列128只标准股票型基金第二名;截至2018年1月22日,嘉实沪港深精选成立以来净值增长率达到了85%。
 
    嘉实沪港深回报可比为殳。殳有棱而无刃,兼有砸击和刺杀两种功能。嘉实沪港深回报是沪港深3.0产品阵列中第一只混合型基金,50%-95%的股票仓位设计可以方便基金经理在两地市场出现调整时做出更为灵活的决策,有效控制基金净值回撤,虽不像股票型基金那样锋利,却也迎合了一部分投资者需求。
 
    嘉实前沿科技沪港深可比为矛。矛是一种纯粹的刺杀兵器,攻击犀利。恰如嘉实前沿科技沪港深,主要投资于前沿科技企业,这类企业在前沿科技领域做前瞻性布局,在我国面临经济转型、国家鼓励科技创新的大背景下,科技企业在带动国家经济增长的同时也带来了巨大的投资机会,较为适合进攻欲望强的投资者。
 
    嘉实价值精选可比为戈。戈是先秦时代主要兵器之一,对后来兵器的发展产生了深远影响,渗透到古代文化中。嘉实价值精选拥有显著的价值投资风格,而价值投资也是投资领域中最负盛名、历史悠久、对不同时期投资者都影响颇深的一种投资方法论,其魅力在2017年A股市场上得到了充分展现。
 
    有“先行者”的珠玉在前,“后来者”也备受关注。
 
    将于1月29日发行的嘉实核心优势(005612)可比为戟。戟将戈和矛结合在一起,融合了勾啄和刺击等多功能,历史上也出过不少使用戟的名将。嘉实核心优势是在嘉实沪港深3.0投研体系实战近两年后推出的第五只沪港深3.0基金,凝聚了这一体系的精髓。

    嘉实核心优势主要寻找具有核心竞争优势的资产,即具备可持续竞争优势以及高进入壁垒、能够抵御竞争的公司股票,就是我们常说的护城河企业。在资本市场上,不乏著名的护城河企业,且出现了不少伟大公司。
 
    作为嘉实基金2018年首个重头产品,嘉实基金将以自有资金1000万元认购嘉实核心优势且至少持有3年,可见嘉实对市场长期投资价值以及沪港深管理团队的看好。
 
    兵精将勇  沪港深管理团队行业“高配”

    产品之外,更重要的是嘉实沪港深管理团队成为了市场上极具战斗力的队伍。嘉实也是少有的以统一管理团队亮相于市场并协同管理特定基金产品线的公司。

    在阵列编制上,嘉实基金采用了领先的沪港深3.0版投研体系,A股、港股研究员将“沪港深”作为统一整体看待,形成了互联互通的工作机制以及鲜明的协同效应。

    举个例子,嘉实的A股研究员对研究的行业细分、深入,不仅可以前瞻性挖掘投资机会,还要及时与港股研究员充分交流,继而在港股市场寻找类似标的,团队再对投资机会发起进一步的判断与研讨。

    在人员配备上,嘉实沪港深管理团队得到了近百位投研人员的支持,在内地有8名港股研究员、香港有10名研究员,同时还拥有70多名A股行业研究员,形成了A股、港股以及众多重要行业的联动研究。事实上,基金公司要做好沪港深基金的投资管理,需要对400多个港股通标的、3000多个A股标的进行覆盖研究,而后进一步筛选出股票池,没有精兵助阵可真不成。
 

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成



    最后,不得不提嘉实沪港深管理团队的核心成员——基金经理。嘉实沪港深精选基金经理张金涛、嘉实前沿科技沪港深基金经理张丹华、嘉实价值精选基金经理谭丽不仅都具有海外市场投资研究经历,此三人也各具特色,使得沪港深管理团队更加包容、立体。其中,张金涛是典型的港股“老司机”,张丹华更加专注科技投资,谭丽则具有显著的价值型投资风格。说到此处我们再看上面的“弓、殳、矛、戈、戟”五兵,足见嘉实在产品布局上的深思熟虑。

    综合来看,从基金产品到管理团队,嘉实沪港深3.0基金阵列初具成型,1月29日发行的嘉实核心优势(005612)的确值得期待!

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砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成

2018-01-24

已经成立的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选,以及将于1月29日发行的嘉实核心优势,以各自不同的产品内涵形成了不同特点,好比弓、殳、矛、戈、戟,有远距离长兵器,也有短兵器,可以满足不同需求。

 古时军队阵列以五人为“伍”,形成最小的编制单位。

    为何是五人?这与当时步兵使用的兵器有关。弓、殳、矛、戈、戟,此五兵正好构成一个完整的战斗整体,长短并用,可互相掩护。

    所以对于“伍”的训练,历来受到兵家重视。
 
    投资如同征战沙场,排兵布阵尤为重要。

    对拥有沪港深3.0版投研体系的嘉实基金来说,随着嘉实核心优势(005612)发行的临近,沪港深3.0基金阵列也宣告初步成型。

    未来,嘉实沪港深3.0的产品阵列将不断完善,彼此既自成体系,又可互为表里,最终构成一支成行成列,对内井然有序,对外坚韧强大的产品“兵团”。
 
    沪港深3.0基金成立轨迹

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成
恒指数据来源:大智慧

 
    沪港深3.0阵列重磅出击

    嘉实基金对沪港深3.0产品阵列的构架是经过深思熟虑的,从上下两幅图可以看出,过往每一只沪港深3.0基金的出击时间都瞄准在了关键节点,而且成立以来均取得了稳健业绩。

    已经成立的嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选,以及将于1月29日发行的嘉实核心优势,以各自不同的产品内涵形成了不同特点,好比弓、殳、矛、戈、戟,有远距离长兵器,也有短兵器,可以满足不同需求。
 

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成
资料来源:各基金招募说明书  业绩来源:银河证券(截至2018年1月22日)


    嘉实沪港深精选可比为弓。弓是抛射兵器中最古老的一种武器,富有弹性和柔韧性,当把拉弦过程中积聚的力量在瞬间释放时具有极大杀伤力,攻击距离远。嘉实沪港深精选是首只沪港深3.0产品(2016年5月27日成立),运作伊始便展现了A股、港股灵活配置的特点,在其2016年四季报中可见一斑:港股通投资股票组合中,该基金重点配置了信息技术和金融等行业,总体看,港股通投资股票投资组合占基金资产净值的61.13%,嘉实沪港深精选境内股票投资组合占基金资产净值的29.08%。

    此轮港股漫长上涨行情中,嘉实沪港深精选不断积聚能量,取得了优异业绩。银河证券显示,嘉实沪港深精选在2017年取得了51.43%的净值增长率,位列128只标准股票型基金第二名;截至2018年1月22日,嘉实沪港深精选成立以来净值增长率达到了85%。
 
    嘉实沪港深回报可比为殳。殳有棱而无刃,兼有砸击和刺杀两种功能。嘉实沪港深回报是沪港深3.0产品阵列中第一只混合型基金,50%-95%的股票仓位设计可以方便基金经理在两地市场出现调整时做出更为灵活的决策,有效控制基金净值回撤,虽不像股票型基金那样锋利,却也迎合了一部分投资者需求。
 
    嘉实前沿科技沪港深可比为矛。矛是一种纯粹的刺杀兵器,攻击犀利。恰如嘉实前沿科技沪港深,主要投资于前沿科技企业,这类企业在前沿科技领域做前瞻性布局,在我国面临经济转型、国家鼓励科技创新的大背景下,科技企业在带动国家经济增长的同时也带来了巨大的投资机会,较为适合进攻欲望强的投资者。
 
    嘉实价值精选可比为戈。戈是先秦时代主要兵器之一,对后来兵器的发展产生了深远影响,渗透到古代文化中。嘉实价值精选拥有显著的价值投资风格,而价值投资也是投资领域中最负盛名、历史悠久、对不同时期投资者都影响颇深的一种投资方法论,其魅力在2017年A股市场上得到了充分展现。
 
    有“先行者”的珠玉在前,“后来者”也备受关注。
 
    将于1月29日发行的嘉实核心优势(005612)可比为戟。戟将戈和矛结合在一起,融合了勾啄和刺击等多功能,历史上也出过不少使用戟的名将。嘉实核心优势是在嘉实沪港深3.0投研体系实战近两年后推出的第五只沪港深3.0基金,凝聚了这一体系的精髓。

    嘉实核心优势主要寻找具有核心竞争优势的资产,即具备可持续竞争优势以及高进入壁垒、能够抵御竞争的公司股票,就是我们常说的护城河企业。在资本市场上,不乏著名的护城河企业,且出现了不少伟大公司。
 
    作为嘉实基金2018年首个重头产品,嘉实基金将以自有资金1000万元认购嘉实核心优势且至少持有3年,可见嘉实对市场长期投资价值以及沪港深管理团队的看好。
 
    兵精将勇  沪港深管理团队行业“高配”

    产品之外,更重要的是嘉实沪港深管理团队成为了市场上极具战斗力的队伍。嘉实也是少有的以统一管理团队亮相于市场并协同管理特定基金产品线的公司。

    在阵列编制上,嘉实基金采用了领先的沪港深3.0版投研体系,A股、港股研究员将“沪港深”作为统一整体看待,形成了互联互通的工作机制以及鲜明的协同效应。

    举个例子,嘉实的A股研究员对研究的行业细分、深入,不仅可以前瞻性挖掘投资机会,还要及时与港股研究员充分交流,继而在港股市场寻找类似标的,团队再对投资机会发起进一步的判断与研讨。

    在人员配备上,嘉实沪港深管理团队得到了近百位投研人员的支持,在内地有8名港股研究员、香港有10名研究员,同时还拥有70多名A股行业研究员,形成了A股、港股以及众多重要行业的联动研究。事实上,基金公司要做好沪港深基金的投资管理,需要对400多个港股通标的、3000多个A股标的进行覆盖研究,而后进一步筛选出股票池,没有精兵助阵可真不成。
 

砥兵砺伍 嘉实沪港深3.0基金阵列初成



    最后,不得不提嘉实沪港深管理团队的核心成员——基金经理。嘉实沪港深精选基金经理张金涛、嘉实前沿科技沪港深基金经理张丹华、嘉实价值精选基金经理谭丽不仅都具有海外市场投资研究经历,此三人也各具特色,使得沪港深管理团队更加包容、立体。其中,张金涛是典型的港股“老司机”,张丹华更加专注科技投资,谭丽则具有显著的价值型投资风格。说到此处我们再看上面的“弓、殳、矛、戈、戟”五兵,足见嘉实在产品布局上的深思熟虑。

    综合来看,从基金产品到管理团队,嘉实沪港深3.0基金阵列初具成型,1月29日发行的嘉实核心优势(005612)的确值得期待!

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