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回归投资本源 ESG投资主流化正当时

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近年来国内外投资者对中国企业的可持续发展状况以及ESG投资的关注在日益增加。随着中国经济的持续发展以及逐步融入全球资本市场及指数体系,中国资本市场也在快速改变。2月18日,中国证券投资基金业协会发布《基金管理人绿色投资自评估报告(2020)》,2020年度绿色投资自评表 243 份有效样本中,公募基金管理公司有37家参与自评。嘉实基金2019年、2020年已连续两年参与并向协会提交绿色投资自评估报告。

报告指出,“整体上看,公募基金管理公司绿色投资制度建设领先于绿色投资战略管理,已开展绿色投资研究、建立针对投资标的绿色评价方法的公募基金公司明显高于将“绿色投资”明文纳入公司战略、依绿色投资战略建立公司层面的绿色投资业务目标的比例,体现出公募基金管理公司绿色投资体系建设具有探索性特征。”

在绿色投资战略管理方面,公募基金管理公司绿色投资具有实践先行的特征。样本公募机构将“绿色投资”明文纳入公司战略的比例为40.5%。具备绿色投资战略的样本公募机构中,约半数向投资者或公众披露了绿色投资战略,披露渠道包括公司官网、基金合同与招募说明书、第三方平台等。此外,约四分之三的样本公募机构有高管或公司级委员会对绿色投资业务负责。

在绿色投资制度建设方面,样本公募机构将研究成果应用到绿色评价方法和绿色信息数据库的转化率较高。有30家样本公募机构开展了绿色投资研究。这体现出公募基金管理公司具有鲜明的投研驱动特征和主动管理意愿。

在绿色投资产品运作方面,公募基金管理公司采用自上而下和/或自下而上的方法,围绕新能源、环境保护、环境治理等绿色主题,主动构建投资组合,被动指数型产品亦跟踪环境友好型指数。有25家样本公募机构声称发行过或正在发行以绿色投资为目标的产品,产品只数合计54只。具体来看,54只以绿色投资为目标的产品均遵循特定的绿色投资策略。

作为一家专业的资产管理机构,嘉实的责任投资方式围绕责任投资主题产品和影响力投资展开,在系统性ESG整合上付出诸多实践。嘉实践行可持续投资的方式包括三大支柱:

·    全面ESG整合

·    公司参与和尽责管理

·    可持续主题投资,其核心是深度ESG研究驱动可持续投资。

嘉实ESG评分体系与国际通用ESG框架和标准接轨,并在构建时结合自上而下和自下而上的研究成果,充分考虑和反映中国市场发展现状和条件,增强了ESG评估的本土适用性,致力于识别中国上市公司所面临的ESG风险与机遇。嘉实ESG评分体系自上而下由3个1级指标(主题)、8个2级指标(议题)、23个3级指标(事项),以及超过110个底层指标构成。嘉实 ESG 评分目前可覆盖中国A股市场包括创业板在内的 3,800+ 家 上市公司,旨在为投资者提供具有时效性、且客观的ESG投资参考。嘉实在ESG评分上已逐步形成了领先的方法论,通过丰富的本土数据源进行客观评价,并自主研发ESG自然语言处理系统,时效性高、覆盖全,投资绩效显著。

作为“向前看”的资本,嘉实历来以“深度研究,研究驱动投资”为本,不仅关注投资者的财富增长,更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉。我们坚信可持续发展理念能够为环境和社会带来深远的积极的影响,并最终能为投资者带来长期可持续的回报,因此在资产管理中坚定践行可持续投资理念,嘉实已加入责任投资和ESG相关组织,致力于与利益相关方一道推动责任投资理念的落地。

卓越,源于对理想的守护和社会的责任。随着全球投资者对ESG关注度的不断提升,ESG投资正在逐渐成为全球的主流趋势。未来,嘉实基金将充分发挥投资研究专业优势,一如既往坚定践行ESG投资,持续为投资人创造长期稳健的可持续回报,努力做向善向美好的资本。

*风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证,文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。


回归投资本源 ESG投资主流化正当时

2021-03-03 来源:嘉实基金 关键词: ESG 可持续投资 责任投资

嘉实基金将充分发挥投资研究专业优势,一如既往坚定践行ESG投资,持续为投资人创造长期稳健的可持续回报,努力做向善向美好的资本。

近年来国内外投资者对中国企业的可持续发展状况以及ESG投资的关注在日益增加。随着中国经济的持续发展以及逐步融入全球资本市场及指数体系,中国资本市场也在快速改变。2月18日,中国证券投资基金业协会发布《基金管理人绿色投资自评估报告(2020)》,2020年度绿色投资自评表 243 份有效样本中,公募基金管理公司有37家参与自评。嘉实基金2019年、2020年已连续两年参与并向协会提交绿色投资自评估报告。

报告指出,“整体上看,公募基金管理公司绿色投资制度建设领先于绿色投资战略管理,已开展绿色投资研究、建立针对投资标的绿色评价方法的公募基金公司明显高于将“绿色投资”明文纳入公司战略、依绿色投资战略建立公司层面的绿色投资业务目标的比例,体现出公募基金管理公司绿色投资体系建设具有探索性特征。”

在绿色投资战略管理方面,公募基金管理公司绿色投资具有实践先行的特征。样本公募机构将“绿色投资”明文纳入公司战略的比例为40.5%。具备绿色投资战略的样本公募机构中,约半数向投资者或公众披露了绿色投资战略,披露渠道包括公司官网、基金合同与招募说明书、第三方平台等。此外,约四分之三的样本公募机构有高管或公司级委员会对绿色投资业务负责。

在绿色投资制度建设方面,样本公募机构将研究成果应用到绿色评价方法和绿色信息数据库的转化率较高。有30家样本公募机构开展了绿色投资研究。这体现出公募基金管理公司具有鲜明的投研驱动特征和主动管理意愿。

在绿色投资产品运作方面,公募基金管理公司采用自上而下和/或自下而上的方法,围绕新能源、环境保护、环境治理等绿色主题,主动构建投资组合,被动指数型产品亦跟踪环境友好型指数。有25家样本公募机构声称发行过或正在发行以绿色投资为目标的产品,产品只数合计54只。具体来看,54只以绿色投资为目标的产品均遵循特定的绿色投资策略。

作为一家专业的资产管理机构,嘉实的责任投资方式围绕责任投资主题产品和影响力投资展开,在系统性ESG整合上付出诸多实践。嘉实践行可持续投资的方式包括三大支柱:

·    全面ESG整合

·    公司参与和尽责管理

·    可持续主题投资,其核心是深度ESG研究驱动可持续投资。

嘉实ESG评分体系与国际通用ESG框架和标准接轨,并在构建时结合自上而下和自下而上的研究成果,充分考虑和反映中国市场发展现状和条件,增强了ESG评估的本土适用性,致力于识别中国上市公司所面临的ESG风险与机遇。嘉实ESG评分体系自上而下由3个1级指标(主题)、8个2级指标(议题)、23个3级指标(事项),以及超过110个底层指标构成。嘉实 ESG 评分目前可覆盖中国A股市场包括创业板在内的 3,800+ 家 上市公司,旨在为投资者提供具有时效性、且客观的ESG投资参考。嘉实在ESG评分上已逐步形成了领先的方法论,通过丰富的本土数据源进行客观评价,并自主研发ESG自然语言处理系统,时效性高、覆盖全,投资绩效显著。

作为“向前看”的资本,嘉实历来以“深度研究,研究驱动投资”为本,不仅关注投资者的财富增长,更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉。我们坚信可持续发展理念能够为环境和社会带来深远的积极的影响,并最终能为投资者带来长期可持续的回报,因此在资产管理中坚定践行可持续投资理念,嘉实已加入责任投资和ESG相关组织,致力于与利益相关方一道推动责任投资理念的落地。

卓越,源于对理想的守护和社会的责任。随着全球投资者对ESG关注度的不断提升,ESG投资正在逐渐成为全球的主流趋势。未来,嘉实基金将充分发挥投资研究专业优势,一如既往坚定践行ESG投资,持续为投资人创造长期稳健的可持续回报,努力做向善向美好的资本。

*风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证,文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。