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多项理财新规落地!嘉实基金发行6个月持有期债基,为投资者提供短期理财新选择

2021-07-01 来源:金融界 关键词: 基金 投资 理财

近期,理财市场监管动作频频。6月27日,银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》,对理财产品的销售渠道、风险控制、投资者保护等方面提出了细化要求。

近期,理财市场监管动作频频。6月27日,银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》,对理财产品的销售渠道、风险控制、投资者保护等方面提出了细化要求。

不久前,6月11日落地的现金管理类理财新规亦对短期理财产品投资范围做出约束。业内人士表示,理财市场监管动作频频,旨在提高理财产品的合规性,为投资者提供风险收益特征匹配的产品和服务,另一方面,这些规范性的动作难免会让理财产品的收益率和规模增速受到冲击。

“在理财产品和低风险公募偏债型产品收益率逐渐接近的背景之下,公募基金因其管理经验丰富、销售门槛低、免税等优势,更能获得投资者的青睐。一些短期理财需求或面临更多选择,例如收益稳健的债券型基金,拥有票息收入支持,具有较好的理财替代属性。”上述人士称。

其实,早在这些新规酝酿之时,公募基金已展开布局。成立于1999年的老牌公募基金——嘉实基金管理有限公司率先开始行动,于6月18日重磅推出嘉实稳和6个月持有期纯债(A类012279/C类012280),由稳健派战将、嘉实大固收板块策略投资总监王亚洲先生担纲。

在债券型基金的基础上,嘉实稳和增加了持有期机制,持有期的设置有利于基金经理更好的设置投资组合,构建更合理的久期结构,力求为投资者挣得更高收益,获得更好的投资体验。

Wind数据显示,截至2021年6月18日,嘉实旗下所有持有期产品均实现正收益。据了解,为了让更多的投资者将基金回报转化为真实回报,嘉实基金带持有期锁定机制的产品线仍将持续扩容。

据记者了解,嘉实稳和6个月持有期债基的拟任基金经理王亚洲,现任嘉实大固收板块策略投资总监,具有8年投研经验,其中5年投资经历,固收投资策略丰富,擅长利率债波段操作,是市场上少有擅长通过国债期货套保操作进行风险对冲、增厚收益的基金经理。

2020年债市风波期间,同类纯债债基面临不同幅度的回撤,王亚洲在管产品之一嘉实稳华纯债仍难得地保持向上趋势,展示出卓越的风险控制能力以及高超的国债期货套保手段,成功对冲了债市整体下跌的风险。

据基金一季报显示,王亚洲在管6只债基均大幅跑赢基准,任职时间均超过3年,其中主要向个人投资者发行的嘉实稳华纯债A,自2017年6月14日成立以来收益达20.10%,同期业绩比较基准5.43%,超额收益达14.67%。

而同样带有“锁定期”的定开型债基——嘉实丰安6个月定期债券,自2016年12月29日成立以来,收益率达16.13%,同期业绩基准收益仅为2.85%,超额收益达14.62%,体现出王亚洲投资策略一贯的稳定。

王亚洲的投资能力同样受到权威机构评级认可。嘉实稳华纯债、嘉实稳祥纯债、嘉实稳元纯债均获得海通证券5星评级(截至2021.4.30),嘉实稳华纯债同时荣获上海证券三年期综合评级5星评级(截至2021年一季报),其他基金也屡获上海证券三年期主动管理型债基风险管理分项5星评级。

王亚洲先生的全新力作——嘉实稳和6个月持有期纯债属于持有期基金,成立后将采取“每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的锁定持有期,投资者持有的份额在锁定到期日的下一个工作日方可赎回”,就是说投资者买入后需要持有6个月以上才能赎回,能较为有效地避免投资者追涨杀跌,是理财新规之下短期理财的新选择。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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多项理财新规落地!嘉实基金发行6个月持有期债基,为投资者提供短期理财新选择

2021-07-01 来源:金融界 关键词: 基金 投资 理财

近期,理财市场监管动作频频。6月27日,银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》,对理财产品的销售渠道、风险控制、投资者保护等方面提出了细化要求。

近期,理财市场监管动作频频。6月27日,银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》,对理财产品的销售渠道、风险控制、投资者保护等方面提出了细化要求。

不久前,6月11日落地的现金管理类理财新规亦对短期理财产品投资范围做出约束。业内人士表示,理财市场监管动作频频,旨在提高理财产品的合规性,为投资者提供风险收益特征匹配的产品和服务,另一方面,这些规范性的动作难免会让理财产品的收益率和规模增速受到冲击。

“在理财产品和低风险公募偏债型产品收益率逐渐接近的背景之下,公募基金因其管理经验丰富、销售门槛低、免税等优势,更能获得投资者的青睐。一些短期理财需求或面临更多选择,例如收益稳健的债券型基金,拥有票息收入支持,具有较好的理财替代属性。”上述人士称。

其实,早在这些新规酝酿之时,公募基金已展开布局。成立于1999年的老牌公募基金——嘉实基金管理有限公司率先开始行动,于6月18日重磅推出嘉实稳和6个月持有期纯债(A类012279/C类012280),由稳健派战将、嘉实大固收板块策略投资总监王亚洲先生担纲。

在债券型基金的基础上,嘉实稳和增加了持有期机制,持有期的设置有利于基金经理更好的设置投资组合,构建更合理的久期结构,力求为投资者挣得更高收益,获得更好的投资体验。

Wind数据显示,截至2021年6月18日,嘉实旗下所有持有期产品均实现正收益。据了解,为了让更多的投资者将基金回报转化为真实回报,嘉实基金带持有期锁定机制的产品线仍将持续扩容。

据记者了解,嘉实稳和6个月持有期债基的拟任基金经理王亚洲,现任嘉实大固收板块策略投资总监,具有8年投研经验,其中5年投资经历,固收投资策略丰富,擅长利率债波段操作,是市场上少有擅长通过国债期货套保操作进行风险对冲、增厚收益的基金经理。

2020年债市风波期间,同类纯债债基面临不同幅度的回撤,王亚洲在管产品之一嘉实稳华纯债仍难得地保持向上趋势,展示出卓越的风险控制能力以及高超的国债期货套保手段,成功对冲了债市整体下跌的风险。

据基金一季报显示,王亚洲在管6只债基均大幅跑赢基准,任职时间均超过3年,其中主要向个人投资者发行的嘉实稳华纯债A,自2017年6月14日成立以来收益达20.10%,同期业绩比较基准5.43%,超额收益达14.67%。

而同样带有“锁定期”的定开型债基——嘉实丰安6个月定期债券,自2016年12月29日成立以来,收益率达16.13%,同期业绩基准收益仅为2.85%,超额收益达14.62%,体现出王亚洲投资策略一贯的稳定。

王亚洲的投资能力同样受到权威机构评级认可。嘉实稳华纯债、嘉实稳祥纯债、嘉实稳元纯债均获得海通证券5星评级(截至2021.4.30),嘉实稳华纯债同时荣获上海证券三年期综合评级5星评级(截至2021年一季报),其他基金也屡获上海证券三年期主动管理型债基风险管理分项5星评级。

王亚洲先生的全新力作——嘉实稳和6个月持有期纯债属于持有期基金,成立后将采取“每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的锁定持有期,投资者持有的份额在锁定到期日的下一个工作日方可赎回”,就是说投资者买入后需要持有6个月以上才能赎回,能较为有效地避免投资者追涨杀跌,是理财新规之下短期理财的新选择。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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