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流动性好,分红次数多,回撤小 通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动

2021-09-02 关键词: 基金 投资 理财

力争低波动:久期短,通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动;

流动性好,分红次数多,回撤小

力争低波动,费率较低,流动性好

力争低波动:嘉实超短债久期短,通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动;

分红次数多,风险控制能力强

截至2021年6月末,嘉实超短债成立共计180个月,累计分红151次,累计总额超过17亿;

嘉实超短债约定了整体组合久期不超过一年,业绩波动小,近三年最大回撤仅0.30%.

力控回撤,追求低波动率下的绝对收益

收益:

超额收益:超越中债货币市场基金可投资债券指数

赚钱概率:任何时间买入并持有7天、1个月、3个月的正收益概率,跑赢货币基金收益概率。

风险:

最大回撤

净值波动率

短期目标与长期目标相结合:

短期关注超越货币基金收益的能力,

长期关注持续业绩穿越牛熊的能力。

考虑风险之后的收益:夏普比率

成熟的投资方法论

力求稳定:让组合的风险时刻处于可预测状态。

做大概率正确的事:只参与大概率的,有安全边际的机会(货币政策的变化);不确定性较大时,保持一定比例的成本计价仓位,同时也兼顾赎回压力。

知行合一:对于市场的观点明确反映在组合的久期、杠杆和债券仓位上。

以短为主,长短结合:短久期票息策略为主,此外,关注长久期波段机会(兼顾和竞争组的偏离程度),以及债市下跌环境中的对冲手段(也注意安全边际)。

关注大类资产轮动,左侧投资。

嘉实基金团队强大,市场中最强买方投研团队之一

保有业内规模领先的投资、研究、交易和风控团队

70余位资深投资经理,各策略组组长平均从业年限15年;

投研团队人员以内部培养为主,其中内部培养的投资经理、研究员占比分别为56%、63%。团队成员有效传承公司投资理念和知识框架,并长期根本性地保证了嘉实投研能力的持续提升。

疫情:疫情有局部爆发反弹趋势,需要重点观察印度;疫苗接种呈现分化,美欧接种加快,而新型市场较慢;随着疫情的局部爆发和疫苗接种的结构性,预计未来经济的复苏也是结构性的。

生产:生产整体维持景气水平,但边际在走弱,后续可能会维持边际走弱的趋势,主要原因在于目前出口高位回落后边际走弱,投资总体偏稳。

消费:地产销售仍较好,支撑后地产周期消费,出行类消费预计后续将继续恢复。

CPI:目前以猪肉为主食品价格大幅下行,同时消费品价格继续走弱,但后续CPI基数逐步走弱,预计后续CPI将温和上涨,不会出现超预期情况。

房价:预计后续房价或仍有上涨,但涨幅或在5%以内;

PPI:在全球疫情恢复过程中,生产复苏,带动大宗商品价格上涨,但目前涨幅均收窄,但环比仍略有上涨,预计PPI未来在低基数作用下继续上涨,4月或突破5%,5月或接近7%,但目前PPI向下游传导有限,主要受需求不足影响所致,因此判断PPI高点过后会逐步回落,不构成对货币政策的影响。

 

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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流动性好,分红次数多,回撤小 通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动

2021-09-02 关键词: 基金 投资 理财

力争低波动:久期短,通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动;

流动性好,分红次数多,回撤小

力争低波动,费率较低,流动性好

力争低波动:嘉实超短债久期短,通过投资短期债券和银行存款等,力争保持低波动;

分红次数多,风险控制能力强

截至2021年6月末,嘉实超短债成立共计180个月,累计分红151次,累计总额超过17亿;

嘉实超短债约定了整体组合久期不超过一年,业绩波动小,近三年最大回撤仅0.30%.

力控回撤,追求低波动率下的绝对收益

收益:

超额收益:超越中债货币市场基金可投资债券指数

赚钱概率:任何时间买入并持有7天、1个月、3个月的正收益概率,跑赢货币基金收益概率。

风险:

最大回撤

净值波动率

短期目标与长期目标相结合:

短期关注超越货币基金收益的能力,

长期关注持续业绩穿越牛熊的能力。

考虑风险之后的收益:夏普比率

成熟的投资方法论

力求稳定:让组合的风险时刻处于可预测状态。

做大概率正确的事:只参与大概率的,有安全边际的机会(货币政策的变化);不确定性较大时,保持一定比例的成本计价仓位,同时也兼顾赎回压力。

知行合一:对于市场的观点明确反映在组合的久期、杠杆和债券仓位上。

以短为主,长短结合:短久期票息策略为主,此外,关注长久期波段机会(兼顾和竞争组的偏离程度),以及债市下跌环境中的对冲手段(也注意安全边际)。

关注大类资产轮动,左侧投资。

嘉实基金团队强大,市场中最强买方投研团队之一

保有业内规模领先的投资、研究、交易和风控团队

70余位资深投资经理,各策略组组长平均从业年限15年;

投研团队人员以内部培养为主,其中内部培养的投资经理、研究员占比分别为56%、63%。团队成员有效传承公司投资理念和知识框架,并长期根本性地保证了嘉实投研能力的持续提升。

疫情:疫情有局部爆发反弹趋势,需要重点观察印度;疫苗接种呈现分化,美欧接种加快,而新型市场较慢;随着疫情的局部爆发和疫苗接种的结构性,预计未来经济的复苏也是结构性的。

生产:生产整体维持景气水平,但边际在走弱,后续可能会维持边际走弱的趋势,主要原因在于目前出口高位回落后边际走弱,投资总体偏稳。

消费:地产销售仍较好,支撑后地产周期消费,出行类消费预计后续将继续恢复。

CPI:目前以猪肉为主食品价格大幅下行,同时消费品价格继续走弱,但后续CPI基数逐步走弱,预计后续CPI将温和上涨,不会出现超预期情况。

房价:预计后续房价或仍有上涨,但涨幅或在5%以内;

PPI:在全球疫情恢复过程中,生产复苏,带动大宗商品价格上涨,但目前涨幅均收窄,但环比仍略有上涨,预计PPI未来在低基数作用下继续上涨,4月或突破5%,5月或接近7%,但目前PPI向下游传导有限,主要受需求不足影响所致,因此判断PPI高点过后会逐步回落,不构成对货币政策的影响。

 

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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