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基金经理方法论成熟,理财+、追求低波动及绝对收益策略

2021-09-06 关键词: 基金 投资 理财

锚定而后动:9债1股为大类资产之锚,根据宏观、政策、量化等形成判断,根据不同环境做小幅偏移。

固定收益打底,权益资产增强。

淡化排名,更追求绝对收益

淡化业绩排名追求,避免市场出现大幅波动风险时大幅回撤

自上而下为主,自下而上为辅

首要:大类资产配置;其次:各类属资产配置;再次:个券、个股选择

积小胜,求大胜

注重长期胜率,积累小胜,且减少短期博弈

锚定而后动:拟按91股思路配置

通过大类资产配置、择股择券、适时止盈止损等方式,知行合一,积小胜求大胜。

设置警示线,通过布局安全型、稳健型资产减弱组合回撤。

锚定而后动:91股为大类资产之锚,根据宏观、政策、量化等形成判断,根据不同环境做小幅偏移。

债券:当前调整或已基本到位,配置价值开始显现

受资金面收紧、监管打击资金空转等影响,债市于20205-6月出现明显调整,10年期国债收益率上行。

债市回调使得配置价值显现:境外机构在银行间债券市场增持债券 4403 亿元。截至6月末,境外机构在银行间债券市场持有债券3.48万亿元,同比增长49.94%,占市场总量的 3.80%,较上年末上升0.32个百分点。

权益:估值分化,关注金融地产等低估值优质标的,以及高分红标的

当前股票市场行业估值的分化度达到历史最高。 科技、食品饮料、医药,估值整体依然处于高位,龙头公司更高;传统行业估值,多数处于历史最低位

重点关注金融地产:大金融从未缺席历史上任何一轮复苏周期;当前大金融主要品种估值均在历史底部

高分红维度,重点关注:银行、高速公路、公用事业等,收益来源稳定可靠

注重客户体验,帮助客户落袋为安,首次分红总额近亿元

根据嘉实鑫和一年持有公告,于20201023日发放分红,A类、C类份额分红总额合计达9900万元;每100A/C类份额获得4.3万元/4.0万元现金分红。

注重客户体验:分红总额近亿元,帮助投资者落袋为安。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。


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基金经理方法论成熟,理财+、追求低波动及绝对收益策略

2021-09-06 关键词: 基金 投资 理财

锚定而后动:9债1股为大类资产之锚,根据宏观、政策、量化等形成判断,根据不同环境做小幅偏移。

固定收益打底,权益资产增强。

淡化排名,更追求绝对收益

淡化业绩排名追求,避免市场出现大幅波动风险时大幅回撤

自上而下为主,自下而上为辅

首要:大类资产配置;其次:各类属资产配置;再次:个券、个股选择

积小胜,求大胜

注重长期胜率,积累小胜,且减少短期博弈

锚定而后动:拟按91股思路配置

通过大类资产配置、择股择券、适时止盈止损等方式,知行合一,积小胜求大胜。

设置警示线,通过布局安全型、稳健型资产减弱组合回撤。

锚定而后动:91股为大类资产之锚,根据宏观、政策、量化等形成判断,根据不同环境做小幅偏移。

债券:当前调整或已基本到位,配置价值开始显现

受资金面收紧、监管打击资金空转等影响,债市于20205-6月出现明显调整,10年期国债收益率上行。

债市回调使得配置价值显现:境外机构在银行间债券市场增持债券 4403 亿元。截至6月末,境外机构在银行间债券市场持有债券3.48万亿元,同比增长49.94%,占市场总量的 3.80%,较上年末上升0.32个百分点。

权益:估值分化,关注金融地产等低估值优质标的,以及高分红标的

当前股票市场行业估值的分化度达到历史最高。 科技、食品饮料、医药,估值整体依然处于高位,龙头公司更高;传统行业估值,多数处于历史最低位

重点关注金融地产:大金融从未缺席历史上任何一轮复苏周期;当前大金融主要品种估值均在历史底部

高分红维度,重点关注:银行、高速公路、公用事业等,收益来源稳定可靠

注重客户体验,帮助客户落袋为安,首次分红总额近亿元

根据嘉实鑫和一年持有公告,于20201023日发放分红,A类、C类份额分红总额合计达9900万元;每100A/C类份额获得4.3万元/4.0万元现金分红。

注重客户体验:分红总额近亿元,帮助投资者落袋为安。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。


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