在地缘冲突持续紧张的背景下，欧洲加快了可再生能源的发展速度。

在5月18日公布的“为欧盟重新供能” （REPowerEU）计划，该计划总投资2100亿欧元，欧盟希望通过该计划逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。

在2100亿欧元中，860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。

从欧盟计划的总体思路来看，主要是“节能”、“替换”两条路，在“节能”方向，欧盟希望到2030年时的能源消耗，相比2020年能够减少13%，这比目前提议的9%进一步减少。欧盟还将推出“欧盟拯救”运动，以鼓励人们使用更少的燃料。

在“替换”方向，该计划将大幅增加太阳能、风能等可再生能源的投资，这里的核心指标为，根据此前欧盟的“Fit for 55”一揽子计划，将2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。

光伏装机目标翻倍

在投资端，具体来看，太阳能的利用在此次欧盟的能源计划中被重点提及。该计划提出2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。

320GW的目标，与2021年底累计装机167GW的规模相比，增长翻倍，而600GW的目标，相较于2025年也有几乎翻倍的增长。

按此推算，欧盟2022-2025年年均新增光伏装机要超过40GW，2026-2030年年均装机约为56GW。

为了达成这一目标，欧盟计划通过光伏屋顶，光伏产业联盟等方式实现。前者是欧盟通过光伏屋顶立法的方式，要求2026年所有新建公共建筑和商业楼，在屋顶面积满足一些指标的情况下，必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋也需要在2027年安装完成。

后者则是欧盟复兴光伏产业的雄心，包括培养熟练技术工人，建立太阳能产业联盟等，来扩大欧盟光伏电池板的生产。

市场数据显示，2022年以来欧洲光伏市场持续火爆。PVInfoLink的数据显示，2022年一季度我国出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，与去年同期的6.8GW相比增长了145%。

扩大风能、生物甲烷、氢能源的利用

在欧盟的计划中，风能和太阳能在新增可再生能源装机量的占比大致相当。二者是此次计划的主力选手。

涉及到风能的政策主要与审批相关，包括加快风电项目的审批时间等。此前，欧洲风电行业组织WindEurope曾发布报告称，欧洲风电行业正面临供应链紧张、审批过慢等诸多问题。

在该计划发布的同一天，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑共同签署一份联合声明文件，上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW。

包括地热、生物甲烷、氢能源也在该计划的投资名单内。欧盟提出热泵部署率提高一倍，并将地热和太阳能热整合进供暖系统中。同时制定了在2030年本地生产1000万吨可再生氢能源并额外进口1000万吨的目标。

计划还希望通过建立生物甲烷产业联盟，促进欧盟甲烷产能的提高。此前，欧洲沼气协会表示，欧盟可以迅速扩大生物甲烷的生产规模，并将其注入欧洲天然气网络之中。

与欧洲其他地区一样，法国生物甲烷的产量仍然很低，但该产业的前景仍被外界看好。法国平均每周有近三个生物甲烷生产基地上线，从2017年底到2021年底，其数量从44个激增至365个。

欧洲各国可再生能源发展提速

目前，欧盟进口能源中，约40%的天然气、30%的石油和接近20%的煤炭来自俄罗斯，在地缘冲突影响下，能源问题成为当下欧洲最为“焦虑”的问题，这直接促使欧洲各国加速本国可再生能源的发展。

分国家来看，德国在4月6日发布《复活节一揽子计划》，将100%电力来自可再生能源的时间点从2050年提前至2035年；葡萄牙政府提出，2026年将可再生能源在发电量中的占比提升至80%，较原计划提早4年；法国发布《面向2050年的法国能源计划》，计划在2050年实现100GW的光伏装机和80GW的风能装机。

嘉实基金逆向策略基金经理曲盛伟表示，光伏行业仍在“问题中前进”，很适合逆向投资。现在布局虽然不如2018年位置好，也是全市场成长股中的优质行业。

中信证券研报认为，考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制，欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长，也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少，绝大部门产品都将来自中国企业的供应，对国内产品需求将有进一步拉动。

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