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九基金公司率先获准专户理财

2008-02-18

多数市场分析师认为,将对市场起到一个正面的刺激作用

    本报讯 记者武斌报道:自《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》于今年1月1日正式施行以来,鹏华、国泰、中海、易方达、南方、汇添富、嘉实、工银瑞信与诺安基金等九家基金管理公司近日成为第一批获准开展特定客户资产管理业务的基金管理公司。

有利于稳定市场

    基金公司特定客户理财业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。这一业务此前被称为基金专户理财业务,其募集方式、收益分配方式接近于私募基金。基金可与资产委托人约定,根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬(按照有关规定,在一个委托投资期内,业绩报酬的提取比例不高于所管理资产在该期间净收益的20%)。相比公募基金,基金公司从专户理财业务获得的激励相对较高。

    业内人士认为,公募基金专户理财业务的开闸,将为市场提供相对稳定的资金来源,优化市场资金结构,有助于减少市场因过分投机、资金快进快出造成的大幅波动,帮助机构投资者更好地发挥稳定市场的作用。

    根据试点办法,申请参与专户理财业务的基金管理公司需满足净资产不低于2亿元,在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元或等值外汇资产的条件。此外,投资能力、风险承受能力,特别是公平交易制度的建立等条件都将成为准入门槛。不少基金公司去年下半年就开始积极筹备申报相关资格。截至2007年年底的数据显示,约有40余家基金管理公司达到该业务的资产规模要求,相信陆续还有其他基金股市获准开展特定客户资产管理业务。

对股市是利好

    获准开展特定客户资产管理业务的基金公司表示,目前证监会的正式批文还没有下发,9家基金公司的相关负责人将在本周内汇聚北京召开相关会议,届时,正式批文才会下发到各基金公司手中。目前各基金公司已经做好了特定客户资产管理业务的相关准备,并对部分有委托意向的客户已经开始了前期的拜访和洽谈工作。

    多数市场分析师认为,眼下股市最缺的是人气。在此关键时期,管理层相继批准了多只新基金的发行,眼下又将基金公司的专户理财业务一并放行,对目前的市场也可以起到一个正面的刺激作用。

    不过也有业内人士认为,一些有投资意愿的大型机构客户已选择通过私募、信托、券商等渠道入市,而包括国有企业、保险公司等大型机构客户在参与专户理财业务时还有一些限制,短期内能通过基金专户理财渠道注入股市的资金还比较有限,市场能否走稳转强,还要看基本面和经济形势。

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九基金公司率先获准专户理财

2008-02-18

多数市场分析师认为,将对市场起到一个正面的刺激作用

    本报讯 记者武斌报道:自《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》于今年1月1日正式施行以来,鹏华、国泰、中海、易方达、南方、汇添富、嘉实、工银瑞信与诺安基金等九家基金管理公司近日成为第一批获准开展特定客户资产管理业务的基金管理公司。

有利于稳定市场

    基金公司特定客户理财业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。这一业务此前被称为基金专户理财业务,其募集方式、收益分配方式接近于私募基金。基金可与资产委托人约定,根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬(按照有关规定,在一个委托投资期内,业绩报酬的提取比例不高于所管理资产在该期间净收益的20%)。相比公募基金,基金公司从专户理财业务获得的激励相对较高。

    业内人士认为,公募基金专户理财业务的开闸,将为市场提供相对稳定的资金来源,优化市场资金结构,有助于减少市场因过分投机、资金快进快出造成的大幅波动,帮助机构投资者更好地发挥稳定市场的作用。

    根据试点办法,申请参与专户理财业务的基金管理公司需满足净资产不低于2亿元,在最近一个季度末资产管理规模不低于200亿元或等值外汇资产的条件。此外,投资能力、风险承受能力,特别是公平交易制度的建立等条件都将成为准入门槛。不少基金公司去年下半年就开始积极筹备申报相关资格。截至2007年年底的数据显示,约有40余家基金管理公司达到该业务的资产规模要求,相信陆续还有其他基金股市获准开展特定客户资产管理业务。

对股市是利好

    获准开展特定客户资产管理业务的基金公司表示,目前证监会的正式批文还没有下发,9家基金公司的相关负责人将在本周内汇聚北京召开相关会议,届时,正式批文才会下发到各基金公司手中。目前各基金公司已经做好了特定客户资产管理业务的相关准备,并对部分有委托意向的客户已经开始了前期的拜访和洽谈工作。

    多数市场分析师认为,眼下股市最缺的是人气。在此关键时期,管理层相继批准了多只新基金的发行,眼下又将基金公司的专户理财业务一并放行,对目前的市场也可以起到一个正面的刺激作用。

    不过也有业内人士认为,一些有投资意愿的大型机构客户已选择通过私募、信托、券商等渠道入市,而包括国有企业、保险公司等大型机构客户在参与专户理财业务时还有一些限制,短期内能通过基金专户理财渠道注入股市的资金还比较有限,市场能否走稳转强,还要看基本面和经济形势。

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