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嘉实养老金业务部总监鲁令飞:风险控制成就企业年金稳健业绩

2008-07-02

    日前,嘉实基金公司收到长江养老保险公司通知,正式成为上海企业年金过渡计划股票组合的投资管理人。据悉,长江养老保险公司本次共选择了4家基金公司作为股票类投资管理人。由于长江养老委托投资金额巨大,是目前我国企业年金市场中规模最大的项目之一。因此,本次招标吸引了众多管理机构参与竞争。

    记者:嘉实基金能成功签单的原因是什么?

   鲁令飞:嘉实能够获得长江养老认可的主要原因在于:嘉实在公司综合实力、投资风格、风险控制、养老金管理经验等方面都显示出了出色的专业水平,符合长江养老的要求。

    企业年金基金具有长期投资的性质,要求管理机构在确保资金安全性的前提下,实现年金资产长期稳定增值收益。嘉实一直将保持长期整体业绩稳定作为目标,始终强调在控制组合风险的前提下获取回报,在业内也以稳健投资风格著称。

    事实上,嘉实始终坚持把内控和风险管理作为规范化管理的重点。嘉实是基金行业中第三家获得SAS70内部控制认证的公司,充分体现出独立公正第三方对公司投资管理业务运作流程中的风险管理、内部控制的健全性和有效性的全面认可。

    嘉实已经有6年管理全国社保基金的经验。在企业年金领域,嘉实也已中标多个企业年金市场中具有重大影响的项目,包括中石油、东风汽车,联想集团等。

    记者:目前嘉实基金养老金业务的整体状况如何?

    鲁令飞:截止目前,嘉实已被近50家企业选定为投资管理人,委托资产金额近100亿。已实际投资运作的企业年金基金组合共32个,已运作金额46亿元。客户分布在电力、煤炭、烟草、钢铁、金融等行业。

    嘉实为年金客户创造了稳健而优秀的投资业绩。以运作时间最长的某企业年金组合为例:自20068月开始运作,至20085月底累计收益率已超过80%,为企业和职工交出了一份满意的答卷。截至5月底,超过一年的组合取得了超过40%的平均收益率。

    记者:股市持续下跌,嘉实基金将如何面对?

    鲁令飞:股票市场的波动可能会让部分客户企业年金基金入市的步伐减慢,但目前看来影响并不算大,毕竟建立年金是企业的一项主要员工福利制度,其规划本身就具有长期性。企业年金基金是一项长期投资,长期投资可以平滑短期市场波动。同时,经过前期调整,市场风险已经得到一定程度的释放。从未来几十年的时间看,长期投资可以分享中国经济的成长,实现职工养命钱的保值增值。嘉实希望能通过与客户的积极沟通,帮助客户树立长期投资、理性投资的理念。

    从大类资产配置上,根据劳动部23号文的规定,年金投资股票和封闭式股票基金的比例不高于组合净资产的30%。其中,投资股票的比例不高于组合净资产的20%。这就决定了年金组合受股票市场波动的影响已被限制在一定范围,年金组合具有低风险特征。

 

 

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嘉实养老金业务部总监鲁令飞:风险控制成就企业年金稳健业绩

2008-07-02

    日前,嘉实基金公司收到长江养老保险公司通知,正式成为上海企业年金过渡计划股票组合的投资管理人。据悉,长江养老保险公司本次共选择了4家基金公司作为股票类投资管理人。由于长江养老委托投资金额巨大,是目前我国企业年金市场中规模最大的项目之一。因此,本次招标吸引了众多管理机构参与竞争。

    记者:嘉实基金能成功签单的原因是什么?

   鲁令飞:嘉实能够获得长江养老认可的主要原因在于:嘉实在公司综合实力、投资风格、风险控制、养老金管理经验等方面都显示出了出色的专业水平,符合长江养老的要求。

    企业年金基金具有长期投资的性质,要求管理机构在确保资金安全性的前提下,实现年金资产长期稳定增值收益。嘉实一直将保持长期整体业绩稳定作为目标,始终强调在控制组合风险的前提下获取回报,在业内也以稳健投资风格著称。

    事实上,嘉实始终坚持把内控和风险管理作为规范化管理的重点。嘉实是基金行业中第三家获得SAS70内部控制认证的公司,充分体现出独立公正第三方对公司投资管理业务运作流程中的风险管理、内部控制的健全性和有效性的全面认可。

    嘉实已经有6年管理全国社保基金的经验。在企业年金领域,嘉实也已中标多个企业年金市场中具有重大影响的项目,包括中石油、东风汽车,联想集团等。

    记者:目前嘉实基金养老金业务的整体状况如何?

    鲁令飞:截止目前,嘉实已被近50家企业选定为投资管理人,委托资产金额近100亿。已实际投资运作的企业年金基金组合共32个,已运作金额46亿元。客户分布在电力、煤炭、烟草、钢铁、金融等行业。

    嘉实为年金客户创造了稳健而优秀的投资业绩。以运作时间最长的某企业年金组合为例:自20068月开始运作,至20085月底累计收益率已超过80%,为企业和职工交出了一份满意的答卷。截至5月底,超过一年的组合取得了超过40%的平均收益率。

    记者:股市持续下跌,嘉实基金将如何面对?

    鲁令飞:股票市场的波动可能会让部分客户企业年金基金入市的步伐减慢,但目前看来影响并不算大,毕竟建立年金是企业的一项主要员工福利制度,其规划本身就具有长期性。企业年金基金是一项长期投资,长期投资可以平滑短期市场波动。同时,经过前期调整,市场风险已经得到一定程度的释放。从未来几十年的时间看,长期投资可以分享中国经济的成长,实现职工养命钱的保值增值。嘉实希望能通过与客户的积极沟通,帮助客户树立长期投资、理性投资的理念。

    从大类资产配置上,根据劳动部23号文的规定,年金投资股票和封闭式股票基金的比例不高于组合净资产的30%。其中,投资股票的比例不高于组合净资产的20%。这就决定了年金组合受股票市场波动的影响已被限制在一定范围,年金组合具有低风险特征。