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三招精挑细选主题投资基金“黑马”

2010-11-22

今年来十多只主题投资基金的发行渐渐吸引众多投资人的目光,但不同基金对主题前瞻性把握能力的不同,也使投资者面临着主题基金选择“难题”。对于普通的投资者而言,怎样在众多投资理财产品中精选出适合自己的主题基金“黑马”,具体有三招可供参考。

第一招:选对主题

主题最重要的是把握经济或政治上的趋势性的因素,对长期趋势性推动力量的把握,更加需要管理人能有前瞻性的眼光、灵活性和优秀的主题投资把握能力。主题投资策略的本质是前瞻性,也正是这种前瞻性导致了主题投资基金的机会与挑战并存,如何能抓住经济发展中的投资机会,并经受住市场的挑战成为主题投资基金经理们的‘主题’。

十二五规划给出了未来五年的国民经济发展方向:扩大内需,结构调整,加快城镇化和促进区域发展。规划对于经济发展方式转变和经济结构调整的浓墨重彩也突显出经济转型带来的多主题投资机会。种种迹象表明,我国经济转型已悄然发生,经济增长动力正发生转变,在这种新环境新趋势下,正在中行、工行、招行等银行热销的嘉实基金旗下第二只以“主题投资”为核心的嘉实主题新动力股票型基金聚焦于契合中国经济发展及转型的新兴增长动力带来的长期投资机会的主题投资基金,将极有可能挖掘出受益于城镇化、消费转型与升级、战略新兴产业和人口趋势、资源短缺及环境压制等主题的投资机会及个股进行投资,能更好地把握中国经济转型过程中的 “多主题驱动”投资机会。

第二招: 选成熟的主题投资方法

主题投资方法相对于传统的股票投资具有更强的前瞻性及更大的灵活度,摒弃了传统的地域和行业概念,前瞻性地发掘经济体的长期发展趋势及趋势背后的驱动因素,进而能够将受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,分享该主题下的领涨行业和个股带来的丰厚收益。然而,不同的管理人对主题投资方法的熟练运用程度不同,将会直接影响其投资收益。只有将国际流行的主题投资策略与中国市场特性相结合,立足本土、放眼全球,全方位把握主题投资机会,并与资产配置、行业及个股选择的自上而下的投资管理流程相融合,才更有可能将百姓密切关注并与中国经济发展密切相关的主题转变为投资者的现实收益。

国内最早一批从事主题投资的基金,如嘉实主题精选混合基金成功采用主题投资方法取得骄人业绩,不仅在今年上半年上证指数跌幅为26.82%的情况下获取了6.34%的正回报,稳居基金收益榜首,且自20067月成立以来截至今年115日总回报率为260.07%,得到了众多投资者青睐,资产规模已逾150亿。

第三招:选好基金公司

好基金公司是产生优秀基金的最重要的平台,好公司、好平台才能吸引和保留投资人才,这也是创造基金长期优秀业绩的最基本因素。

什么是好的基金管理公司?通常从以下几个标准来进行评定:

首先,公司股权结构是否稳定。股权频繁发生变动的基金公司,会消减公司和团队的长期竞争力,尤其是股东变更影响到管理层变动时,不可避免会影响基金的运作。

其次,内部管理及风控制度是否完善。严格的风控制度和完善的内部管理才能对基金的投资运作形成一道安全护栏,只有始终坚持稳健、规范运作并将风险控制置于首位的基金公司才能最大力度保障投资者利益。

最后,基金业绩表现是否有持续性。考察公司的投研实力,必须要长时间看该团队管理的整体基金业绩。国际权威评级机构晨星对目前国内公募基金的星级评定标准规定必须要运作三年以上的基金方有资格参与评定。

WIND数据统计,截至1110,在今年以来上证综指依然下跌4.94%的情况下,嘉实基金旗下六只偏股开放式基金年初以来净值增长率超过20%。而运用主题投资方法的嘉实主题精选混合基金今年来收益也达到22.28%。数据显示,目前嘉实基金旗下6只基金复权净值已超过最高点6124点水平。

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三招精挑细选主题投资基金“黑马”

2010-11-22

今年来十多只主题投资基金的发行渐渐吸引众多投资人的目光,但不同基金对主题前瞻性把握能力的不同,也使投资者面临着主题基金选择“难题”。对于普通的投资者而言,怎样在众多投资理财产品中精选出适合自己的主题基金“黑马”,具体有三招可供参考。

第一招:选对主题

主题最重要的是把握经济或政治上的趋势性的因素,对长期趋势性推动力量的把握,更加需要管理人能有前瞻性的眼光、灵活性和优秀的主题投资把握能力。主题投资策略的本质是前瞻性,也正是这种前瞻性导致了主题投资基金的机会与挑战并存,如何能抓住经济发展中的投资机会,并经受住市场的挑战成为主题投资基金经理们的‘主题’。

十二五规划给出了未来五年的国民经济发展方向:扩大内需,结构调整,加快城镇化和促进区域发展。规划对于经济发展方式转变和经济结构调整的浓墨重彩也突显出经济转型带来的多主题投资机会。种种迹象表明,我国经济转型已悄然发生,经济增长动力正发生转变,在这种新环境新趋势下,正在中行、工行、招行等银行热销的嘉实基金旗下第二只以“主题投资”为核心的嘉实主题新动力股票型基金聚焦于契合中国经济发展及转型的新兴增长动力带来的长期投资机会的主题投资基金,将极有可能挖掘出受益于城镇化、消费转型与升级、战略新兴产业和人口趋势、资源短缺及环境压制等主题的投资机会及个股进行投资,能更好地把握中国经济转型过程中的 “多主题驱动”投资机会。

第二招: 选成熟的主题投资方法

主题投资方法相对于传统的股票投资具有更强的前瞻性及更大的灵活度,摒弃了传统的地域和行业概念,前瞻性地发掘经济体的长期发展趋势及趋势背后的驱动因素,进而能够将受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,分享该主题下的领涨行业和个股带来的丰厚收益。然而,不同的管理人对主题投资方法的熟练运用程度不同,将会直接影响其投资收益。只有将国际流行的主题投资策略与中国市场特性相结合,立足本土、放眼全球,全方位把握主题投资机会,并与资产配置、行业及个股选择的自上而下的投资管理流程相融合,才更有可能将百姓密切关注并与中国经济发展密切相关的主题转变为投资者的现实收益。

国内最早一批从事主题投资的基金,如嘉实主题精选混合基金成功采用主题投资方法取得骄人业绩,不仅在今年上半年上证指数跌幅为26.82%的情况下获取了6.34%的正回报,稳居基金收益榜首,且自20067月成立以来截至今年115日总回报率为260.07%,得到了众多投资者青睐,资产规模已逾150亿。

第三招:选好基金公司

好基金公司是产生优秀基金的最重要的平台,好公司、好平台才能吸引和保留投资人才,这也是创造基金长期优秀业绩的最基本因素。

什么是好的基金管理公司?通常从以下几个标准来进行评定:

首先,公司股权结构是否稳定。股权频繁发生变动的基金公司,会消减公司和团队的长期竞争力,尤其是股东变更影响到管理层变动时,不可避免会影响基金的运作。

其次,内部管理及风控制度是否完善。严格的风控制度和完善的内部管理才能对基金的投资运作形成一道安全护栏,只有始终坚持稳健、规范运作并将风险控制置于首位的基金公司才能最大力度保障投资者利益。

最后,基金业绩表现是否有持续性。考察公司的投研实力,必须要长时间看该团队管理的整体基金业绩。国际权威评级机构晨星对目前国内公募基金的星级评定标准规定必须要运作三年以上的基金方有资格参与评定。

WIND数据统计,截至1110,在今年以来上证综指依然下跌4.94%的情况下,嘉实基金旗下六只偏股开放式基金年初以来净值增长率超过20%。而运用主题投资方法的嘉实主题精选混合基金今年来收益也达到22.28%。数据显示,目前嘉实基金旗下6只基金复权净值已超过最高点6124点水平。