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指数基金迎来黄金时代

2014-12-23

  上证综指依旧震荡回调,为慢牛格局下指数基金逢低买入创造良机。作为对市场更为敏感的场内投资者,动作十分迅速。据统计,在11月末还遭遇23亿大规模净赎回的场内A股ETF,上周成交持续放量,总成交额接近千亿元,并迎来整体净申购约33亿份,其中沪深300ETF成为增持热门。据深交所公布的数据整理显示,作为业内规模领先的ETF嘉实沪深300ETF上周份额增长7.11亿份,整体规模超360亿,同时截至12日,嘉实沪深300ETF12月总成交额已突破134亿元。

  此轮指数基金的受捧,不能不说是投资者在经历了“满仓踏空”后的理性回归。事实上,“赚了指数不赚钱”的情况普遍存在。据天相投资分析统计,截至2014年12月10日,在今年7月以来的这轮小牛市中,上证指数上涨45.53%,指数基金加权平均上涨45.36%,而同期2467只上市股票中,仅有32.75%的股票跑赢了指数基金平均收益,其余1659只股票皆跑输指数基金。
 
  数据证明,牛市背景下指数基金可持续轻松战胜绝大多数对手。据统计,在2006年和2007年的大牛市中,主动偏股型基金业绩相对胜率分别为33.62%和7.34%。同期指数基金业绩相对胜率为66.38%和92.66%。而在2009年的大反弹中,主动偏股型基金业绩相对胜率仅为4.59%,同期指数基金业绩相对胜率高达95.41%。回到今年以来,截至12月4日,指数基金业绩相对胜率依旧在80%以上。
 
  同时,据天相投资分析统计, 2006年、2007年、2009年和今年(截至12月4日),相对主动偏股基金加权平均收益,指数基金加权平均分别创造了5.52%、30.18%、30.79%和13.83%的超额收益。其中,沪深300指数在2007年中表现最为卓越,期间主动偏股基金加权平均上涨124.48%,而沪深300指数上涨161.55%,创造相对超额收益达37.07%。
 
  当下,无论是与自身,还是国际市场主要指数进行对比,均可发现中国股市估值仍处历史低位。展望2015,受大类资产配置转换、改革提升风险偏好、无风险利率下降、产业资金流入等影响,牛市有望持续。在此背景下,嘉实沪深300指数基金值得关注,据统计,2014年7月以来截至12月10日,该基金已经为投资者贡献46.95%的收益。
 

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指数基金迎来黄金时代

2014-12-23

  上证综指依旧震荡回调,为慢牛格局下指数基金逢低买入创造良机。作为对市场更为敏感的场内投资者,动作十分迅速。据统计,在11月末还遭遇23亿大规模净赎回的场内A股ETF,上周成交持续放量,总成交额接近千亿元,并迎来整体净申购约33亿份,其中沪深300ETF成为增持热门。据深交所公布的数据整理显示,作为业内规模领先的ETF嘉实沪深300ETF上周份额增长7.11亿份,整体规模超360亿,同时截至12日,嘉实沪深300ETF12月总成交额已突破134亿元。

  此轮指数基金的受捧,不能不说是投资者在经历了“满仓踏空”后的理性回归。事实上,“赚了指数不赚钱”的情况普遍存在。据天相投资分析统计,截至2014年12月10日,在今年7月以来的这轮小牛市中,上证指数上涨45.53%,指数基金加权平均上涨45.36%,而同期2467只上市股票中,仅有32.75%的股票跑赢了指数基金平均收益,其余1659只股票皆跑输指数基金。
 
  数据证明,牛市背景下指数基金可持续轻松战胜绝大多数对手。据统计,在2006年和2007年的大牛市中,主动偏股型基金业绩相对胜率分别为33.62%和7.34%。同期指数基金业绩相对胜率为66.38%和92.66%。而在2009年的大反弹中,主动偏股型基金业绩相对胜率仅为4.59%,同期指数基金业绩相对胜率高达95.41%。回到今年以来,截至12月4日,指数基金业绩相对胜率依旧在80%以上。
 
  同时,据天相投资分析统计, 2006年、2007年、2009年和今年(截至12月4日),相对主动偏股基金加权平均收益,指数基金加权平均分别创造了5.52%、30.18%、30.79%和13.83%的超额收益。其中,沪深300指数在2007年中表现最为卓越,期间主动偏股基金加权平均上涨124.48%,而沪深300指数上涨161.55%,创造相对超额收益达37.07%。
 
  当下,无论是与自身,还是国际市场主要指数进行对比,均可发现中国股市估值仍处历史低位。展望2015,受大类资产配置转换、改革提升风险偏好、无风险利率下降、产业资金流入等影响,牛市有望持续。在此背景下,嘉实沪深300指数基金值得关注,据统计,2014年7月以来截至12月10日,该基金已经为投资者贡献46.95%的收益。
 

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