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行稳致远:债市配置机会再现,股市长期向好

2021-09-01 关键词: 基金 投资 理财

绝对回报策略,方法论成熟:以绝对回报为目标,战略战术相结合,采用衍生工具、打新等方式增厚收益,并通过风险预算、安全垫等方式严控下行风险。

投资总监担纲,投资能力突出:拟任基金经理胡永青,现任债券投资决策委员会委员,全回报策略组组长兼信用研究总监,具有17年从业经验,历经多轮牛熊检验;

长期业绩突出:截至2021年Q2末,C类份额累计回报86.95%,同期业绩基准68.70%;近三年每个单一年度均取得正回报;在海通证券开放式债券型基金中的业绩评价为近五年38/211,获得海通三年、五年及十年四星评级。

绝对回报策略,方法论成熟:以绝对回报为目标,战略战术相结合,采用衍生工具、打新等方式增厚收益,并通过风险预算、安全垫等方式严控下行风险

市场展望:债市配置机会再现,股市长期向好

债市方面:风险或已有效释放,配置机会再次显现

股市方面:无风险收益率下行,货币政策保持宽松,叠加“房住不炒”等,权益市场长期向好

砥砺十年,精心打造的理财精品

嘉实稳固收益成立于2010年;截至2021年Q2末,累计回报86.95%,同期业绩基准68.70%;

2017~2020年每年收益分别为7.38%、1.32%、10.57%、12.55%,最大回撤-4.12%*


年度涨幅

业绩基准涨幅

2011

1.82

4.93

2012

3.78

4.94

2013

0.15

5.16

2014

12.31

5.85

2015

16.19

5.85

2016

-1.39

5.64

2017

7.38%

4.35%

2018

1.32%

4.35%

2019

10.57%

4.35%

2020

12.55%

4.36%

注*:最大回撤指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,是一个常用的基金统计指标;仅为针对过往数据的统计,不预示未来可能发生的亏损。

从过去三年情况来看,嘉实稳固收益的权益类部分(权益+可转债)仓位中枢在17%上下,不超过30%;可转债仓位相对灵活

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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行稳致远:债市配置机会再现,股市长期向好

2021-09-01 关键词: 基金 投资 理财

绝对回报策略,方法论成熟:以绝对回报为目标,战略战术相结合,采用衍生工具、打新等方式增厚收益,并通过风险预算、安全垫等方式严控下行风险。

投资总监担纲,投资能力突出:拟任基金经理胡永青,现任债券投资决策委员会委员,全回报策略组组长兼信用研究总监,具有17年从业经验,历经多轮牛熊检验;

长期业绩突出:截至2021年Q2末,C类份额累计回报86.95%,同期业绩基准68.70%;近三年每个单一年度均取得正回报;在海通证券开放式债券型基金中的业绩评价为近五年38/211,获得海通三年、五年及十年四星评级。

绝对回报策略,方法论成熟:以绝对回报为目标,战略战术相结合,采用衍生工具、打新等方式增厚收益,并通过风险预算、安全垫等方式严控下行风险

市场展望:债市配置机会再现,股市长期向好

债市方面:风险或已有效释放,配置机会再次显现

股市方面:无风险收益率下行,货币政策保持宽松,叠加“房住不炒”等,权益市场长期向好

砥砺十年,精心打造的理财精品

嘉实稳固收益成立于2010年;截至2021年Q2末,累计回报86.95%,同期业绩基准68.70%;

2017~2020年每年收益分别为7.38%、1.32%、10.57%、12.55%,最大回撤-4.12%*


年度涨幅

业绩基准涨幅

2011

1.82

4.93

2012

3.78

4.94

2013

0.15

5.16

2014

12.31

5.85

2015

16.19

5.85

2016

-1.39

5.64

2017

7.38%

4.35%

2018

1.32%

4.35%

2019

10.57%

4.35%

2020

12.55%

4.36%

注*:最大回撤指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,是一个常用的基金统计指标;仅为针对过往数据的统计,不预示未来可能发生的亏损。

从过去三年情况来看,嘉实稳固收益的权益类部分(权益+可转债)仓位中枢在17%上下,不超过30%;可转债仓位相对灵活

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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