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宏观与平台中微观资源结合:大类资产配置能力和平台资源优势

2021-09-01 关键词: 基金 投资 理财

从财务分析、商业产业周期、行业中枢、个体特征等分析角度,运用定量、定性等多种研究方法,筛选可投资债券品种。

嘉实稳固信用债筛选标准严格

信评体系严谨,很少信用下沉;此前嘉实稳固收益投资标的未出现信用风险


2018年6月底

2018年年底

2019年6月底

2019年年底

2020年6月底

2020年底

稳固收益AAA评级债券占基金资产净值比重

81.15%

80.02%

78.54%

72.70%

74.34%

76.53%

市场二级债平均水平

56.07%

58.71%

59.51%

61.29%

63.38%

64.47%

表 嘉实稳固收益AAA评级债券比重与市场平均水平对比

嘉实具备行业内最为严格的债券筛选标准

嘉实执行了行业内最为严格的债券筛选标准,从财务分析、商业产业周期、行业中枢、个体特征等分析角度,运用定量、定性等多种研究方法,筛选可投资债券品种

行业内最严格的风控标准,近乎严苛的准入制度,为安全投资保驾护航

研究方式

定量 - 个体数据/市场价格

定性 - 风险特征梳理

精确/模糊

个体特征

债务到期压力

外部融资环境

内生流动性

公司治理

商业周期

外部融资环境

盈利/现金流

资本开支

债务结构/流动性…

财务分析

信息质量

会计假设

调整分析

组合管理思路与净值回撤控制方法论清晰

大类资产配置能力和平台资源优势

曾就职于保险公司,注重安全边际和绝对回报;

大类资产配置不完全等于宏观择时;

宏观与平台中微观资源结合

降低资产内部相关性

降低细分类属资产内部的相关性 ,以减少对特定大类资产判断出错后给组合带来的损失

追求绝对回报

坚持绝对收益的配置思路

强调估值的安全边际

风险管控举措

针对债券型基金帐户的最大回撤风险提示与强制措施

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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宏观与平台中微观资源结合:大类资产配置能力和平台资源优势

2021-09-01 关键词: 基金 投资 理财

从财务分析、商业产业周期、行业中枢、个体特征等分析角度,运用定量、定性等多种研究方法,筛选可投资债券品种。

嘉实稳固信用债筛选标准严格

信评体系严谨,很少信用下沉;此前嘉实稳固收益投资标的未出现信用风险


2018年6月底

2018年年底

2019年6月底

2019年年底

2020年6月底

2020年底

稳固收益AAA评级债券占基金资产净值比重

81.15%

80.02%

78.54%

72.70%

74.34%

76.53%

市场二级债平均水平

56.07%

58.71%

59.51%

61.29%

63.38%

64.47%

表 嘉实稳固收益AAA评级债券比重与市场平均水平对比

嘉实具备行业内最为严格的债券筛选标准

嘉实执行了行业内最为严格的债券筛选标准,从财务分析、商业产业周期、行业中枢、个体特征等分析角度,运用定量、定性等多种研究方法,筛选可投资债券品种

行业内最严格的风控标准,近乎严苛的准入制度,为安全投资保驾护航

研究方式

定量 - 个体数据/市场价格

定性 - 风险特征梳理

精确/模糊

个体特征

债务到期压力

外部融资环境

内生流动性

公司治理

商业周期

外部融资环境

盈利/现金流

资本开支

债务结构/流动性…

财务分析

信息质量

会计假设

调整分析

组合管理思路与净值回撤控制方法论清晰

大类资产配置能力和平台资源优势

曾就职于保险公司,注重安全边际和绝对回报;

大类资产配置不完全等于宏观择时;

宏观与平台中微观资源结合

降低资产内部相关性

降低细分类属资产内部的相关性 ,以减少对特定大类资产判断出错后给组合带来的损失

追求绝对回报

坚持绝对收益的配置思路

强调估值的安全边际

风险管控举措

针对债券型基金帐户的最大回撤风险提示与强制措施

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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