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基金经理投资方法论成熟:精于选股,聚焦新兴产业投资

2021-09-10 关键词: 基金 投资 理财

立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意,追求长期业绩卓越。

屡获殊荣,嘉实泰和、新兴产业、嘉实增长同时获海通五年期最新五星评级

归凯管理的嘉实泰和基金荣获海通证券偏股混合型基金最新三年期、五年期五星评级(评级数据截至2021年2季度末,下同) ;并荣获中证报2019年度”五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;

归凯管理的嘉实新兴产业基金获海通证券主动股票型基金最新五年期五星评级;并荣获中证报2019年度 ”五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖;

归凯管理的持股仓位不超过75%的嘉实增长基金,同时荣获海通证券平衡混合型基金最新三年、五年、十年期五星评级。

精于选股,聚焦新兴产业投资

嘉实新兴产业基金产品契约规定,股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于新兴产业相关股票占非现金资产的比例不低于 80% ;

产品定义的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。

基金经理投资方法论成熟

核心理念

立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意,追求长期业绩卓越。

投资原则

先质量,后估值;先长期,后短期。

成长策略

重点投资于具备良好商业模式、显著竞争优势、业绩高增长、长期空间巨大、动态估值低的优质成长公司;

包括高速成长行业中的龙头企业与新兴企业、稳定成长行业中有整合能力的龙头企业、有望进入景气期的优质周期企业等。

与平衡、价值投资策略的主要区别

相比平衡策略,成长策略在非常关注行业生态和公司质量的同时,更多从动态估值和长期空间角度看公司是否具备吸引力;研究上会更多从国际跨市场比较、产业变迁、技术进步等角度挖掘投资机会;

相比价值策略,成长策略更看重企业的长期成长空间,而非估值均值回归。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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基金经理投资方法论成熟:精于选股,聚焦新兴产业投资

2021-09-10 关键词: 基金 投资 理财

立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意,追求长期业绩卓越。

屡获殊荣,嘉实泰和、新兴产业、嘉实增长同时获海通五年期最新五星评级

归凯管理的嘉实泰和基金荣获海通证券偏股混合型基金最新三年期、五年期五星评级(评级数据截至2021年2季度末,下同) ;并荣获中证报2019年度”五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;

归凯管理的嘉实新兴产业基金获海通证券主动股票型基金最新五年期五星评级;并荣获中证报2019年度 ”五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖;

归凯管理的持股仓位不超过75%的嘉实增长基金,同时荣获海通证券平衡混合型基金最新三年、五年、十年期五星评级。

精于选股,聚焦新兴产业投资

嘉实新兴产业基金产品契约规定,股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于新兴产业相关股票占非现金资产的比例不低于 80% ;

产品定义的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。

基金经理投资方法论成熟

核心理念

立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意,追求长期业绩卓越。

投资原则

先质量,后估值;先长期,后短期。

成长策略

重点投资于具备良好商业模式、显著竞争优势、业绩高增长、长期空间巨大、动态估值低的优质成长公司;

包括高速成长行业中的龙头企业与新兴企业、稳定成长行业中有整合能力的龙头企业、有望进入景气期的优质周期企业等。

与平衡、价值投资策略的主要区别

相比平衡策略,成长策略在非常关注行业生态和公司质量的同时,更多从动态估值和长期空间角度看公司是否具备吸引力;研究上会更多从国际跨市场比较、产业变迁、技术进步等角度挖掘投资机会;

相比价值策略,成长策略更看重企业的长期成长空间,而非估值均值回归。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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