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抓住时代机遇 嘉实基金核心资产聚焦时代发展

2021-11-17 来源:每日经济新闻 关键词: 基金 投资 理财

沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会,这是嘉实基金进行资产配置、行业选择的一个重要标准之一。

沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会,这是嘉实基金进行资产配置、行业选择的一个重要标准之一。

每一个时代的领先资产,往往也都带着清晰且不可磨灭的时代印迹,纵观嘉实基金近五年来行业配置变化,以及对调研路线的深刻调整,一方面提升对由硬科技支撑的医药生物、先进制造、芯片、云计算的配置,一方面加大力度对科技创新企业的调研力度,为基金持有人挖掘下一个时代资产。

抓住时代机遇 608亿重配医药生物与电子行业

Wind数据显示,2017年末,嘉实旗下基金合计重仓的十大股票为五粮液、中国平安、招商银行、伊利股份、格力电器、腾讯、启明星辰、隆基股份、大华股份和华东医药。

而截至2021年三季度末,嘉实旗下基金合计重仓的十大股票为宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗、招商银行、长城汽车、圣邦股份、通策医疗、深信服、国瓷材料、万科。

其中,宁德时代已经成为创业板市场的重要代表企业、代表新能源与碳中和的未来方向,而圣邦股份则专注于模拟芯片,深信服聚焦在云计算领域,发力在体外诊断和生命信息支持的迈瑞医疗正在为全球市场提供医疗器械产品。

因此不难发现,近五年的十大重仓股变化已经从消费、金融、医药这类传统的深度价值、大白马股,逐渐更换为新能源新材料、生物科技制药、芯片电子元件、云计算、先进医疗器械这些细分的前瞻赛道,这也是当下产业升级过程中,由硬科技支撑的极具代表性的领域。

从申万一级行业配置来看,近五年嘉实旗下基金对由硬科技支撑的未来资产的配置也在提升。Wind数据显示,2017年末,嘉实旗下基金配置的行业前三位为电子、食品饮料、医药生物,行业配置的市值占比分别为2.73%、2.22%、2.1%;截至2021年三季度末,配置行业前三位更替为医药生物、电子、食品饮料,行业配置的市值占比提升到了4.46%、3.17%、2.58%,对医药生物与电子行业提高了资金配置,对这两大行业的配置市值合计达到了608亿元。

观察嘉实旗下基金近五年来的重仓行业,无论是十大重仓股,还是行业配置上,都是重金布局于有硬科技支撑、代表未来产业趋势的标的,专业投资机构对于这类资产的重配,也有利于为持有人卡位赛道、获取更具前瞻性的收益。

十个月调研1218次 聚焦科技创新企业

Wind数据显示,2021年前十个月,嘉实基金调研上市公司次数已经达到1218次,涉及569只个股,其中代表科技创新型产业的科创板公司就多达129家公司。

去一线实地调研,面对面探究企业的基本面。嘉实的深度调研不仅在“面”上做到了对核心资产全覆盖扫描,在“点”上也锚定了重点公司,根据公开数据,一些在先进制造、生物科技、芯片、云计算领域的代表性公司都是嘉实反复深入调研的对象。以嘉实在调研中重点关注的某电气机械公司为例,其拥有大量智能控制器领域的核心技术专利,广泛应用于动力电池、储能电池、机器人、IoT等诸多领域。

近年来,嘉实投研体系正在发生深刻变化,一方面主打大赛道、主基金经理制,可以更深刻把握产业变化趋势,一方面继续深扎一线研究,加大了投研力度,不断挖掘具有长期价值的行业与公司。

正如嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在季报中所说,每一个时代的领先资产,往往也都带着清晰且不可磨灭的时代印迹,要顺应时代趋势、布局这类时代资产。对于时代资产的投资,姚志鹏也提出了“产业链投资”的概念,即通过对于整个产业链的研究,不仅反映个体信息,更是群像信息。只有结论来自更多维度,才能进一步提高成长投资的确定性。投资就是把产业链投资的方法做到极致,沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会。

从容应对趋势变化 投向未来

在产业配置与深度调研发生深刻变化的背景下,嘉实旗下产品的业绩也在不断催化下取得了绩优的业绩。

嘉实新能源新材料是市场上典型的“宁组合”基金,所配置的资产均为新能源、新材料、先进制造驱动的企业,Wind数据显示,截至10月末,嘉实新能源新材料不仅净值创新历史新高、来到3.7元,成立以来收益率为276%,年化收益率更是达到了33%,在可比的210只基金中这样的年化收益水平排在第7位。今年来,随着新能源概念的火热,嘉实新能源新材料年内收益率为33.46%,同类基金中排在前十分之一行列,在今年前三季度海通证券三年期评级中,嘉实新能源新材料都获得了最高的5星评级。

A股市场之外,近年来业绩优异的QDII基金嘉实美国成长也在持续为客户“布局全球资产”、“投向未来”,嘉实基金首席科学家、嘉实美国成长基金经理张自力也在近期表示,当下经济增长方式已经发生了根本的改变,未来需要做的是寻找全球当下景气度较好的资产,同时大幅提升对中国权益资产的重视程度。

过去每个时代伟大的投资机会都有时代的缩影,因此嘉实始终坚持站在时代角度解读投资机遇,进而挖掘拥有更加广阔投资空间与价值的资产,在寻找时代投资机遇的道路上砥砺前行。近期,即将举办的嘉实基金客户日(Harvest Day)活动,将主题定为“你是收获者”,也是希望站在当前时点,与客户一起把握未来长期演进的方向。

据了解,此次活动将邀请到文化、产业及投资各界的重磅专家、行业领袖、投资精英,共同探寻全球视野下经济发展新风向,剖析中国产业创新升级的本质与逻辑,深度解读伟大时代下的投资机遇。该活动的举办不仅在嘉实基金“客户年”画上了浓墨重彩的一笔,也表达了嘉实在探寻前沿投资机会方面的决心。未来,嘉实基金将继续坚持强投研文化,重视和提升每一位客户在嘉实的投资体验,用可持续的投资业绩回馈客户赋予的信任。

 *风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证,文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。

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抓住时代机遇 嘉实基金核心资产聚焦时代发展

2021-11-17 来源:每日经济新闻 关键词: 基金 投资 理财

沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会,这是嘉实基金进行资产配置、行业选择的一个重要标准之一。

沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会,这是嘉实基金进行资产配置、行业选择的一个重要标准之一。

每一个时代的领先资产,往往也都带着清晰且不可磨灭的时代印迹,纵观嘉实基金近五年来行业配置变化,以及对调研路线的深刻调整,一方面提升对由硬科技支撑的医药生物、先进制造、芯片、云计算的配置,一方面加大力度对科技创新企业的调研力度,为基金持有人挖掘下一个时代资产。

抓住时代机遇 608亿重配医药生物与电子行业

Wind数据显示,2017年末,嘉实旗下基金合计重仓的十大股票为五粮液、中国平安、招商银行、伊利股份、格力电器、腾讯、启明星辰、隆基股份、大华股份和华东医药。

而截至2021年三季度末,嘉实旗下基金合计重仓的十大股票为宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗、招商银行、长城汽车、圣邦股份、通策医疗、深信服、国瓷材料、万科。

其中,宁德时代已经成为创业板市场的重要代表企业、代表新能源与碳中和的未来方向,而圣邦股份则专注于模拟芯片,深信服聚焦在云计算领域,发力在体外诊断和生命信息支持的迈瑞医疗正在为全球市场提供医疗器械产品。

因此不难发现,近五年的十大重仓股变化已经从消费、金融、医药这类传统的深度价值、大白马股,逐渐更换为新能源新材料、生物科技制药、芯片电子元件、云计算、先进医疗器械这些细分的前瞻赛道,这也是当下产业升级过程中,由硬科技支撑的极具代表性的领域。

从申万一级行业配置来看,近五年嘉实旗下基金对由硬科技支撑的未来资产的配置也在提升。Wind数据显示,2017年末,嘉实旗下基金配置的行业前三位为电子、食品饮料、医药生物,行业配置的市值占比分别为2.73%、2.22%、2.1%;截至2021年三季度末,配置行业前三位更替为医药生物、电子、食品饮料,行业配置的市值占比提升到了4.46%、3.17%、2.58%,对医药生物与电子行业提高了资金配置,对这两大行业的配置市值合计达到了608亿元。

观察嘉实旗下基金近五年来的重仓行业,无论是十大重仓股,还是行业配置上,都是重金布局于有硬科技支撑、代表未来产业趋势的标的,专业投资机构对于这类资产的重配,也有利于为持有人卡位赛道、获取更具前瞻性的收益。

十个月调研1218次 聚焦科技创新企业

Wind数据显示,2021年前十个月,嘉实基金调研上市公司次数已经达到1218次,涉及569只个股,其中代表科技创新型产业的科创板公司就多达129家公司。

去一线实地调研,面对面探究企业的基本面。嘉实的深度调研不仅在“面”上做到了对核心资产全覆盖扫描,在“点”上也锚定了重点公司,根据公开数据,一些在先进制造、生物科技、芯片、云计算领域的代表性公司都是嘉实反复深入调研的对象。以嘉实在调研中重点关注的某电气机械公司为例,其拥有大量智能控制器领域的核心技术专利,广泛应用于动力电池、储能电池、机器人、IoT等诸多领域。

近年来,嘉实投研体系正在发生深刻变化,一方面主打大赛道、主基金经理制,可以更深刻把握产业变化趋势,一方面继续深扎一线研究,加大了投研力度,不断挖掘具有长期价值的行业与公司。

正如嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在季报中所说,每一个时代的领先资产,往往也都带着清晰且不可磨灭的时代印迹,要顺应时代趋势、布局这类时代资产。对于时代资产的投资,姚志鹏也提出了“产业链投资”的概念,即通过对于整个产业链的研究,不仅反映个体信息,更是群像信息。只有结论来自更多维度,才能进一步提高成长投资的确定性。投资就是把产业链投资的方法做到极致,沿着中国发展崛起的产业链条进行投资,从国家禀赋的角度出发,去寻找中国做大做强过程中的一系列投资机会。

从容应对趋势变化 投向未来

在产业配置与深度调研发生深刻变化的背景下,嘉实旗下产品的业绩也在不断催化下取得了绩优的业绩。

嘉实新能源新材料是市场上典型的“宁组合”基金,所配置的资产均为新能源、新材料、先进制造驱动的企业,Wind数据显示,截至10月末,嘉实新能源新材料不仅净值创新历史新高、来到3.7元,成立以来收益率为276%,年化收益率更是达到了33%,在可比的210只基金中这样的年化收益水平排在第7位。今年来,随着新能源概念的火热,嘉实新能源新材料年内收益率为33.46%,同类基金中排在前十分之一行列,在今年前三季度海通证券三年期评级中,嘉实新能源新材料都获得了最高的5星评级。

A股市场之外,近年来业绩优异的QDII基金嘉实美国成长也在持续为客户“布局全球资产”、“投向未来”,嘉实基金首席科学家、嘉实美国成长基金经理张自力也在近期表示,当下经济增长方式已经发生了根本的改变,未来需要做的是寻找全球当下景气度较好的资产,同时大幅提升对中国权益资产的重视程度。

过去每个时代伟大的投资机会都有时代的缩影,因此嘉实始终坚持站在时代角度解读投资机遇,进而挖掘拥有更加广阔投资空间与价值的资产,在寻找时代投资机遇的道路上砥砺前行。近期,即将举办的嘉实基金客户日(Harvest Day)活动,将主题定为“你是收获者”,也是希望站在当前时点,与客户一起把握未来长期演进的方向。

据了解,此次活动将邀请到文化、产业及投资各界的重磅专家、行业领袖、投资精英,共同探寻全球视野下经济发展新风向,剖析中国产业创新升级的本质与逻辑,深度解读伟大时代下的投资机遇。该活动的举办不仅在嘉实基金“客户年”画上了浓墨重彩的一笔,也表达了嘉实在探寻前沿投资机会方面的决心。未来,嘉实基金将继续坚持强投研文化,重视和提升每一位客户在嘉实的投资体验,用可持续的投资业绩回馈客户赋予的信任。

 *风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证,文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。

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