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嘉实基金CEO赵学军:远见是最好的风险回避

2006-01-12

 

当中国诸多的基金公司还在为比拼规模而厮杀于中国各大城市的各个角落,甚至于穷乡僻壤时,一家已具有300亿资产规模,2004年总收入近3亿元的基金管理公司,其品牌建设方案在2005年已初见雏形。516日下午,在北京建国门华润大厦9层嘉实基金管理公司办公室里,在京城各大媒体记者的翘首等待中,极具学者气质的赵学军推门而入,这位已执掌嘉实五年的CEO开门见山的一句“远见者稳进”,为这家全国最大的合资基金管理公司“看得更远、走得更稳”的品牌定位做了一个完整的呈现。这是北京记者们今年第三次见到在业内素以低调著称的嘉实总裁赵学军。与以往不同,20053月,他曾率领嘉实两度出击,隆重推出嘉实企业年金账户管理系统、宣布成立国内基金业规模最大的合资公司,两项战略吸引了业内外诸多眼球。今天,其有关品牌建设的市场举措,再次引发了业内外媒体对现阶段基金公司企业文化进程的关注。 

 

品牌 理想的外化 

 

“对嘉实而言,品牌首先是一个理想,是一个宣言,因为它告诉人们嘉实是一个要做什么事情的公司,它的过去是什么,未来要去哪里。”从来就是低调做事的嘉实基金总经理赵学军在基金业一直被冠以“稳健”二字。十多年的金融从业经历既培养了他缜密的思维习惯又强化了其对细节的关注。但就是这样一位发表任何一个观点都要深思熟虑的业内老将,最近在嘉实基金的职工大会上一再地给他的员工们陈述这样一个故事“1961525日,肯尼迪总统在美国国会发表了一篇激情洋溢的国情咨文--- 美国将执行“阿波罗”载人登月计划,力争在10年内把美国人送上月球并使其安全返回。这一个在60年代人们眼中天方夜谭般的宣言在11年后成功实现,阿姆斯特朗于1972年登上月球,在外太空永恒地留下了人类的足迹。”渐渐地,嘉实的员工们都知道,今天的嘉实也有一个奇妙却真实的太空梦想,那就是一个创造奇迹的梦想。“所有嘉实人团结起来,向着一致的方向,将会创造属于嘉实的辉煌。” 这就是赵学军,一位外冷内热反差极大的基金公司总裁。 

 

“品牌是一个对未来的自我希冀。品牌同时也是一个桥梁。通过这样一个桥梁,能把嘉实和客户连接起来,让大家能够达成一种共识,达成一种默契。品牌更是一种责任,既然你宣言了,你承诺了,你就要对你承诺的和你所宣言的事情承担起这样一个责任。基于这样的理解,嘉实选择这样一个时机来启动品牌传播,是因为嘉实认为建立与投资者之间沟通的桥梁、获得投资者的理解和认同在日后的竞争中将变得越来越重要。” 对于518日借力全球经济焦点???“财富论坛”在央视播出的嘉实品牌形象宣传片。赵学军这样解释。今年财富论坛的主题是“中国和新的亚洲世纪”,和嘉实的理念也甚是吻合。

 

专业 远行的保证

 

除了远见之外,专业、流程以及多元这三个词是赵学军在公司使用最多的三个词汇。而在解读以上内容的过程中,2004年嘉实进行的销售模式的变革是一个很好的观察视角。2002年,嘉实第一只开放式基金发行完毕后,赵学军决定放弃全员营销。也就是从那时起,在嘉实,销售对于投资、研究、内控部门而言都不再是硬性的任务,而是由销售团队独立来完成。即使在两年后的今天,全员营销仍然是一些基金管理公司为规模而战所采取的强硬措施。“专业的力量在于持久,而持久的服务才能获得信誉。”赵学军对其坚持的专业化分工效果很满意。2004年以来,嘉实新发基金首发规模都很令业内惊讶,如嘉实服务增值达到90.3亿;嘉实货币市场基金8天募集了29.47亿,以3.68亿的日发行量再破货币基金日发行最高记录。2004年,在其他基金公司还在用区域管理的方式进行基金销售时,赵学军再度将嘉实的销售模式细化。他决定将销售分解成直销与渠道两大块。“从专业的角度而言,这是不同的技能。渠道面对的是中间客户,直销面对终端客户。直销做一个客户可能会做得很深,而做渠道会做得很广,这样的安排能够把两类客户分开,从而保证销售队伍的持续发展能力。”始于一年前的这次阵痛式的改革,赵学军坦承面对的压力很大。“当基金发行举步维艰,而别的公司都在全员营销,嘉实却只有一个团队在战场上战斗时,你的销售队伍有理由觉得委屈;当别的公司的销售团队可以在渠道与直销客户之间灵活调度资源,而你的销售员工只能在一块资源上深入挖掘时,你不能不说这是新制度对员工的一次严峻考验。”在被问及这次清除“诸侯割据”的销售模式改革是不是嘉实成立以来在市场体系建设上的一次最大程度的调整,赵学军的回答是肯定的。“只有这样,才能培养并强化员工的专业能力。全员销售可以增加眼前的业绩,但是非常不利于培养员工的深入工作能力。要想具有长远的竞争力,一个企业的决策必须要超过眼前所见。” 

 

这位本科从事电子工程专业的经济学博士加盟嘉实五年来,所进行的一系列体系搭建都是一步一步完成的。除了销售模块的调整外,早在2000年,在业绩考核方面,工程师出身的赵学军在基金业中便开始自己建立数据库,通过公司自己编制指数来考核一个研究员的研究能力,而在投资、研究这两个最重要的职能块的配合上,与其他公司不同,赵学军坚持投研分开的原则,研究后轮驱动的理论已上升为他管理基金公司坚定不移的信条。从起步时就要夯实基础建设的思路一直延续到嘉实去年对年金业务的探索。“嘉实是业内第一个推出企业年金帐户管理系统的。除了先一步开发这块业务之外,在设立企业年金业务框架的时候,我们首先想到的是这个业务将来可能要面对的问题。我们认为,安全性是最重要的。”赵学军强调,嘉实推出的企业年金业务组织的基本模式、安全性措施都受到相关部门的严格审核。嘉实在大家认为只花钱不创造价值的内控方面安排了具有各方面经验的8个人,话不多的赵学军说,这体现了公司对这个问题的理解。。“我们希望我们的这套系统能成为行业的标准。”这位中学时便翻遍了父亲图书馆所有书籍的管理者,对高度的向往不亚于深度。 

 

接触嘉实的投资者都知道,在嘉实的客户服务部,第一个接触客户或业务的人将被该公司确定为第一责任人,即他在遇到投资人的问题后要通过各种方法负责这个问题的最终解决。嘉实将这一块称之为业务流程前置。这位28岁就已担任天津纺织原材料交易所总裁的CEO在采访中反复重申,流程和制度绝不能只是“摆设”,必须落到实处。事实上,流程化管理在国外金融业中已经司空见惯,而在国内远没有做到有效推广和应用,其结果是中国金融服务的质量、效率以及风险防范能力与国外相比差距甚远。梳理一下赵学军所渗透出来的多种管理理论,不难发现,工程师专业出身的他已将流程管理思想上升为嘉实管理文化中非常重要的一个部分。“在某种程度上,流程管理思想是建立在契约精神和法制精神的基础上,是人和人之间的工作协作的约定。国内那么多坏呆帐的形成在很大程度上根源于严格流程的缺失。毕竟,对我们这样一个重人情、轻法制的民族,重视流程多少有些与我们的思维习惯不一致。这就不难解释为什么我们常常听到金融违规事件的原因是由于没有按照工作流程办事造成的。”赵学军喜欢将复杂的事情简单化。他认为,世间万物无论多复杂,都是由“分子”构成,工作无论多复杂,都是由一个个的简单操作组成的。一个高效、严密的“投资研究流程”,是让研究、决策、交易以及风险控制等各个环节紧密衔接,取得长期、稳定业绩的保证。” 

 

合资 多元化的融汇

 

200539日,嘉实在钓鱼台国宾馆宣布与全球领先的金融机构之一---德意志银行合资。当时,赵学军被现场记者们问的最多的问题就是为什么选择合资?赵学军坦承,这是一个异常艰难的决策。“当时,摆在嘉实面前的不外乎三种选择:一是待在原地,靠我们自己的创造力,争取保持我们的市场份额,但封闭式的框架不可能让你进步更快;二是努力说服股东将我们纳入银行体系,但银行风格对嘉实六年来形成的理念和企业文化是一个很大的挑战。想清楚之后发现,如果嘉实想发展更快,发展更规范,成为有国际竞争力的企业,只有走合资这条路。”而在与德意志银行的合资前,嘉实曾先后与多家全球金融机构在相关业务上展开阶段性的合作:与法国兴业银行、浦发银行(资讯 行情 论坛)一起合作推出国内第一只银行担保的保本基金,与澳大利亚联邦银行全资子公司康联合作开展企业年金帐户管理人业务。那些具有开放性空间美感的东西常常吸引赵学军的眼光。20046月,赵学军带领中方合作伙伴到美国德意志银行参观,当队伍来到德意志银行旗下的资产管理公司DWS的办公大楼时,他停住了。整个大楼外观全部是透明玻璃的建筑设计风格让他的眼光久久伫立,他认为这呈现的是一家资产管理公司对自己行业的理解。一种透明的有章可循的企业文化建立对于金融机构而言,异乎寻常地重要。 

 

“在一片土壤中,杂草,作为一个物种同样应该受到尊重。因为最高产的水稻品种是用水稻与杂草杂交出来的。” 杂草理论是赵学军目前正在建立的嘉实企业文化的核心。这位正在搭建一个多元的文化和开放业务体系的CEO坦承,未来,与国内一些正在统一思想、投资风格与管理风格倾向军队化管理的基金管理公司不同,在嘉实企业文化的确立中,多样性的引进思想与人才将是嘉实企业精神的根本。“美国这个国家的经济活力很大程度上来自多元。正是由于多样性原则,各种思想才能在一个组织里受到尊重,这样一个公司才具有足够的创造力,它的力量才能够足够的强大。基金公司是需要创新的,而只有个性被充分尊重,它的创造性才会产生,公司的文化也才会最终形成。”赵学军非常欣赏宋楚瑜在清华演讲时对“三通”问题的回答:心通了,别说三通,百通都能通。 

   

作为一家仅有六年生命历程的基金管理公司,在努力打造自己的性格与风格的过程中选择开放的心态与业内外沟通,是很需要勇气的。毕竟,一个群体的领袖如何将其个人的气质演变为一个整体的气质,如何将其个人的信仰提升为一个群体的共同准则,在面对诸多挑战与诱惑的基金业是一件艰巨的工程。“在博弈理论中,一次性博弈的最优策略是‘欺骗’,而多次博弈的最优选择就是‘诚信’。”作为一家基金管理公司的总裁,赵学军的一句口头禅是,“远见”是最好的风险回避。

 

 

 

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嘉实基金CEO赵学军:远见是最好的风险回避

2006-01-12

 

当中国诸多的基金公司还在为比拼规模而厮杀于中国各大城市的各个角落,甚至于穷乡僻壤时,一家已具有300亿资产规模,2004年总收入近3亿元的基金管理公司,其品牌建设方案在2005年已初见雏形。516日下午,在北京建国门华润大厦9层嘉实基金管理公司办公室里,在京城各大媒体记者的翘首等待中,极具学者气质的赵学军推门而入,这位已执掌嘉实五年的CEO开门见山的一句“远见者稳进”,为这家全国最大的合资基金管理公司“看得更远、走得更稳”的品牌定位做了一个完整的呈现。这是北京记者们今年第三次见到在业内素以低调著称的嘉实总裁赵学军。与以往不同,20053月,他曾率领嘉实两度出击,隆重推出嘉实企业年金账户管理系统、宣布成立国内基金业规模最大的合资公司,两项战略吸引了业内外诸多眼球。今天,其有关品牌建设的市场举措,再次引发了业内外媒体对现阶段基金公司企业文化进程的关注。 

 

品牌 理想的外化 

 

“对嘉实而言,品牌首先是一个理想,是一个宣言,因为它告诉人们嘉实是一个要做什么事情的公司,它的过去是什么,未来要去哪里。”从来就是低调做事的嘉实基金总经理赵学军在基金业一直被冠以“稳健”二字。十多年的金融从业经历既培养了他缜密的思维习惯又强化了其对细节的关注。但就是这样一位发表任何一个观点都要深思熟虑的业内老将,最近在嘉实基金的职工大会上一再地给他的员工们陈述这样一个故事“1961525日,肯尼迪总统在美国国会发表了一篇激情洋溢的国情咨文--- 美国将执行“阿波罗”载人登月计划,力争在10年内把美国人送上月球并使其安全返回。这一个在60年代人们眼中天方夜谭般的宣言在11年后成功实现,阿姆斯特朗于1972年登上月球,在外太空永恒地留下了人类的足迹。”渐渐地,嘉实的员工们都知道,今天的嘉实也有一个奇妙却真实的太空梦想,那就是一个创造奇迹的梦想。“所有嘉实人团结起来,向着一致的方向,将会创造属于嘉实的辉煌。” 这就是赵学军,一位外冷内热反差极大的基金公司总裁。 

 

“品牌是一个对未来的自我希冀。品牌同时也是一个桥梁。通过这样一个桥梁,能把嘉实和客户连接起来,让大家能够达成一种共识,达成一种默契。品牌更是一种责任,既然你宣言了,你承诺了,你就要对你承诺的和你所宣言的事情承担起这样一个责任。基于这样的理解,嘉实选择这样一个时机来启动品牌传播,是因为嘉实认为建立与投资者之间沟通的桥梁、获得投资者的理解和认同在日后的竞争中将变得越来越重要。” 对于518日借力全球经济焦点???“财富论坛”在央视播出的嘉实品牌形象宣传片。赵学军这样解释。今年财富论坛的主题是“中国和新的亚洲世纪”,和嘉实的理念也甚是吻合。

 

专业 远行的保证

 

除了远见之外,专业、流程以及多元这三个词是赵学军在公司使用最多的三个词汇。而在解读以上内容的过程中,2004年嘉实进行的销售模式的变革是一个很好的观察视角。2002年,嘉实第一只开放式基金发行完毕后,赵学军决定放弃全员营销。也就是从那时起,在嘉实,销售对于投资、研究、内控部门而言都不再是硬性的任务,而是由销售团队独立来完成。即使在两年后的今天,全员营销仍然是一些基金管理公司为规模而战所采取的强硬措施。“专业的力量在于持久,而持久的服务才能获得信誉。”赵学军对其坚持的专业化分工效果很满意。2004年以来,嘉实新发基金首发规模都很令业内惊讶,如嘉实服务增值达到90.3亿;嘉实货币市场基金8天募集了29.47亿,以3.68亿的日发行量再破货币基金日发行最高记录。2004年,在其他基金公司还在用区域管理的方式进行基金销售时,赵学军再度将嘉实的销售模式细化。他决定将销售分解成直销与渠道两大块。“从专业的角度而言,这是不同的技能。渠道面对的是中间客户,直销面对终端客户。直销做一个客户可能会做得很深,而做渠道会做得很广,这样的安排能够把两类客户分开,从而保证销售队伍的持续发展能力。”始于一年前的这次阵痛式的改革,赵学军坦承面对的压力很大。“当基金发行举步维艰,而别的公司都在全员营销,嘉实却只有一个团队在战场上战斗时,你的销售队伍有理由觉得委屈;当别的公司的销售团队可以在渠道与直销客户之间灵活调度资源,而你的销售员工只能在一块资源上深入挖掘时,你不能不说这是新制度对员工的一次严峻考验。”在被问及这次清除“诸侯割据”的销售模式改革是不是嘉实成立以来在市场体系建设上的一次最大程度的调整,赵学军的回答是肯定的。“只有这样,才能培养并强化员工的专业能力。全员销售可以增加眼前的业绩,但是非常不利于培养员工的深入工作能力。要想具有长远的竞争力,一个企业的决策必须要超过眼前所见。” 

 

这位本科从事电子工程专业的经济学博士加盟嘉实五年来,所进行的一系列体系搭建都是一步一步完成的。除了销售模块的调整外,早在2000年,在业绩考核方面,工程师出身的赵学军在基金业中便开始自己建立数据库,通过公司自己编制指数来考核一个研究员的研究能力,而在投资、研究这两个最重要的职能块的配合上,与其他公司不同,赵学军坚持投研分开的原则,研究后轮驱动的理论已上升为他管理基金公司坚定不移的信条。从起步时就要夯实基础建设的思路一直延续到嘉实去年对年金业务的探索。“嘉实是业内第一个推出企业年金帐户管理系统的。除了先一步开发这块业务之外,在设立企业年金业务框架的时候,我们首先想到的是这个业务将来可能要面对的问题。我们认为,安全性是最重要的。”赵学军强调,嘉实推出的企业年金业务组织的基本模式、安全性措施都受到相关部门的严格审核。嘉实在大家认为只花钱不创造价值的内控方面安排了具有各方面经验的8个人,话不多的赵学军说,这体现了公司对这个问题的理解。。“我们希望我们的这套系统能成为行业的标准。”这位中学时便翻遍了父亲图书馆所有书籍的管理者,对高度的向往不亚于深度。 

 

接触嘉实的投资者都知道,在嘉实的客户服务部,第一个接触客户或业务的人将被该公司确定为第一责任人,即他在遇到投资人的问题后要通过各种方法负责这个问题的最终解决。嘉实将这一块称之为业务流程前置。这位28岁就已担任天津纺织原材料交易所总裁的CEO在采访中反复重申,流程和制度绝不能只是“摆设”,必须落到实处。事实上,流程化管理在国外金融业中已经司空见惯,而在国内远没有做到有效推广和应用,其结果是中国金融服务的质量、效率以及风险防范能力与国外相比差距甚远。梳理一下赵学军所渗透出来的多种管理理论,不难发现,工程师专业出身的他已将流程管理思想上升为嘉实管理文化中非常重要的一个部分。“在某种程度上,流程管理思想是建立在契约精神和法制精神的基础上,是人和人之间的工作协作的约定。国内那么多坏呆帐的形成在很大程度上根源于严格流程的缺失。毕竟,对我们这样一个重人情、轻法制的民族,重视流程多少有些与我们的思维习惯不一致。这就不难解释为什么我们常常听到金融违规事件的原因是由于没有按照工作流程办事造成的。”赵学军喜欢将复杂的事情简单化。他认为,世间万物无论多复杂,都是由“分子”构成,工作无论多复杂,都是由一个个的简单操作组成的。一个高效、严密的“投资研究流程”,是让研究、决策、交易以及风险控制等各个环节紧密衔接,取得长期、稳定业绩的保证。” 

 

合资 多元化的融汇

 

200539日,嘉实在钓鱼台国宾馆宣布与全球领先的金融机构之一---德意志银行合资。当时,赵学军被现场记者们问的最多的问题就是为什么选择合资?赵学军坦承,这是一个异常艰难的决策。“当时,摆在嘉实面前的不外乎三种选择:一是待在原地,靠我们自己的创造力,争取保持我们的市场份额,但封闭式的框架不可能让你进步更快;二是努力说服股东将我们纳入银行体系,但银行风格对嘉实六年来形成的理念和企业文化是一个很大的挑战。想清楚之后发现,如果嘉实想发展更快,发展更规范,成为有国际竞争力的企业,只有走合资这条路。”而在与德意志银行的合资前,嘉实曾先后与多家全球金融机构在相关业务上展开阶段性的合作:与法国兴业银行、浦发银行(资讯 行情 论坛)一起合作推出国内第一只银行担保的保本基金,与澳大利亚联邦银行全资子公司康联合作开展企业年金帐户管理人业务。那些具有开放性空间美感的东西常常吸引赵学军的眼光。20046月,赵学军带领中方合作伙伴到美国德意志银行参观,当队伍来到德意志银行旗下的资产管理公司DWS的办公大楼时,他停住了。整个大楼外观全部是透明玻璃的建筑设计风格让他的眼光久久伫立,他认为这呈现的是一家资产管理公司对自己行业的理解。一种透明的有章可循的企业文化建立对于金融机构而言,异乎寻常地重要。 

 

“在一片土壤中,杂草,作为一个物种同样应该受到尊重。因为最高产的水稻品种是用水稻与杂草杂交出来的。” 杂草理论是赵学军目前正在建立的嘉实企业文化的核心。这位正在搭建一个多元的文化和开放业务体系的CEO坦承,未来,与国内一些正在统一思想、投资风格与管理风格倾向军队化管理的基金管理公司不同,在嘉实企业文化的确立中,多样性的引进思想与人才将是嘉实企业精神的根本。“美国这个国家的经济活力很大程度上来自多元。正是由于多样性原则,各种思想才能在一个组织里受到尊重,这样一个公司才具有足够的创造力,它的力量才能够足够的强大。基金公司是需要创新的,而只有个性被充分尊重,它的创造性才会产生,公司的文化也才会最终形成。”赵学军非常欣赏宋楚瑜在清华演讲时对“三通”问题的回答:心通了,别说三通,百通都能通。 

   

作为一家仅有六年生命历程的基金管理公司,在努力打造自己的性格与风格的过程中选择开放的心态与业内外沟通,是很需要勇气的。毕竟,一个群体的领袖如何将其个人的气质演变为一个整体的气质,如何将其个人的信仰提升为一个群体的共同准则,在面对诸多挑战与诱惑的基金业是一件艰巨的工程。“在博弈理论中,一次性博弈的最优策略是‘欺骗’,而多次博弈的最优选择就是‘诚信’。”作为一家基金管理公司的总裁,赵学军的一句口头禅是,“远见”是最好的风险回避。

 

 

 

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